【公告】達能董事會決議通過以公開發行方式辦理現金增資發行國內有擔保轉換公司債

日 期：2022年05月05日

公司名稱：達能 (3686)

主 旨：達能董事會決議通過以公開發行方式辦理現金增資發行國內有擔保轉換公司債

發言人：王振益

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/05

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:達能科技股份有限公司有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:授權董事會全權處理。

5.每張面額:新臺幣拾萬元整。

6.發行價格:轉換公司債發行價格之訂定，將不低於理論價格之八成，且轉換價格不低於

下列二基準計算價格較高者之八成：

A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配

股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息，並

加回減資反除權後之股價。

7.發行期間:授權董事會全權處理。

8.發行利率:授權董事會全權處理。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:授權董事會全權處理。

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。

11.承銷方式:授權董事會全權處理。

12.公司債受託人:授權董事會全權處理。

13.承銷或代銷機構:授權董事會全權處理。

14.發行保證人:授權董事會全權處理。

15.代理還本付息機構:授權董事會全權處理。

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事會全權處理。

18.賣回條件:授權董事會全權處理。

19.買回條件:授權董事會全權處理。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事會全權處理。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:授權董事會全權處理。

22.其他應敘明事項:本次辦理現金增資發行國內有擔保轉換公司債，提請董事會授權

董事長視市場狀況及公司資金需求，於適當時機依公司章程、相關法令規定辦理。