【公告】進典董事會通過發行國內第一次無擔保轉換公司債

日 期：2025年05月08日

公司名稱：進典 (6843)

主 旨：進典董事會通過發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言人：黃彥文

說 明：

1.董事會決議日期:114/05/08

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:進典工業股份有限公司國內第一次

無擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣參億元整。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於面額發行，

實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面利率為0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。

11.承銷方式:以競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。

13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，

授權董事長視金融市場、資本市場狀況與主辦券商共同議定並報奉相關主管機關核准後

另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉

相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:(1)因資本市場等資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際

發行作業之時效，國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之重要內容，

包括但不限發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、

資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如經主管

機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權

處理之。

(2)本次國內第一次無擔保轉換公司債於主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂

發行日，並向中華民國財團法人證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(3)為配合前揭國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司

董事長或其指定之人員簽署一切有關發行之契約或文件，並代表本公司辦理相關

發行事宜。