【公告】連宇董事會決議發行國內第二次有擔保可轉換公司債
日 期:2021年05月06日
公司名稱:連宇 (2482)
主 旨:連宇董事會決議發行國內第二次有擔保可轉換公司債
發言人:蔡義倫
說 明:
1.董事會決議日期:110/05/06
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
連宇股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣貳億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:實際總發行金額依競價拍賣結果而定,
底標以不低於面額之100%為限。
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
10.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
11.公司債受託人:授權董事長決定之
12.承銷或代銷機構:國票綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:授權董事長決定之
14.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用
16.能轉換股份者,其轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,授權董事長視金融市場
狀況與主辦承銷商共同議定,並報奉相關主管機關核准後另行
公告。
17.賣回條件:
詳本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換辦法,其相關條件
將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
詳本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換辦法,其相關條件
將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後
另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後
另行公告。
21.其他應敘明事項:
(1)本可轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效後,
授權董事長另訂之,並自發行日起,於中華民國證券櫃檯買
賣中心上櫃交易。
(2)本次計畫之重要內容及發行相關事宜,如遇法令變更、經主
管機關修正或券商公會指示或要求,或因應客觀環境需要而
須修正或調整時,擬授權董事長得視實際情況辦理修正或調
整。
(3)為配合發行國內第二次有擔保轉換公司債籌資計畫之相關發
行作業,擬授權董事長核決並代表本公司簽署一切有關本轉
換公司債之契約及文件,並代表本公司辦理相關發行事宜。