【公告】連宇董事會決議發行國內第二次有擔保可轉換公司債

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日 期:2021年05月06日

公司名稱:連宇 (2482)

主 旨:連宇董事會決議發行國內第二次有擔保可轉換公司債

發言人:蔡義倫

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/06

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

連宇股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣貳億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:實際總發行金額依競價拍賣結果而定,

底標以不低於面額之100%為限。

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

10.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

11.公司債受託人:授權董事長決定之

12.承銷或代銷機構:國票綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:授權董事長決定之

14.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用

16.能轉換股份者,其轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,授權董事長視金融市場

狀況與主辦承銷商共同議定,並報奉相關主管機關核准後另行

公告。

17.賣回條件:

詳本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換辦法,其相關條件

將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:

詳本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換辦法,其相關條件

將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後

另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後

另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)本可轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效後,

授權董事長另訂之,並自發行日起,於中華民國證券櫃檯買

賣中心上櫃交易。

(2)本次計畫之重要內容及發行相關事宜,如遇法令變更、經主

管機關修正或券商公會指示或要求,或因應客觀環境需要而

須修正或調整時,擬授權董事長得視實際情況辦理修正或調

整。

(3)為配合發行國內第二次有擔保轉換公司債籌資計畫之相關發

行作業,擬授權董事長核決並代表本公司簽署一切有關本轉

換公司債之契約及文件,並代表本公司辦理相關發行事宜。