【公告】辣椒董事會決議辦理111年第一次私募普通股定價及相關事宜(調整實際私募價格)

日 期:2022年11月11日

公司名稱:辣椒 (4946)

主 旨:辣椒董事會決議辦理111年第一次私募普通股定價及相關事宜(調整實際私募價格)

發言人:蕭雅馨

說 明:

1.董事會決議日期:111/11/09

2.私募有價證券種類:普通股。

3.私募對象及其與公司間關係:1.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條

之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財一字第091000

3455號令規定之特定人為限。

2.應募人資料

鄧潤澤/本公司董事長

李亦華/本公司經理人

梁國雄/本公司經理人

杜浩源/本公司經理人

蕭雅馨/本公司經理人

洪麗惠/本公司經理人

王忠浩/本公司經理人

王勁智/本公司關係人之經理人

吳維鈞/本公司關係人之研發處副理

4.私募股數或張數:173,612股。(調整後)

5.得私募額度:新台幣6,000,031元。(調整後)

6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)私募價格訂定之依據:

本次私募普通股價格之訂定,不低於下列二基準計算價格較高者之八成訂定之:

A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配

股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。

B.私募價格訂定之合理性:定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除

無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。

(2)私募價格訂定之合理性:本次私募實際發行價格其訂定方式及條件均符合法令規定

,並參考本公司經營績效、未來展望及最近期市場股價,應屬合理。

7.本次私募資金用途:償還短期借款及充實營運資金,健全可運用資金水位,

改善有助於公司穩定成長,並藉由改善財務結構強化公司競爭力,對股東權益亦

有正面助益。

8.不採用公開募集之理由:考量籌資所需資金之時效性、便利性及可行性,故擬以私募

方式於適當時機向特定人籌措資金,以達到迅速挹注所需資金之目的,以維繫公司

營運及維護股東權益。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:111/11/09。

11.參考價格:每股新台幣43.19元。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣34.56元。(調整後)

13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同,惟本案私募普通股

於交付日起三年內除依據證券交易法第43條之8規定外,均不得自由轉讓。本次私募

之普通股於交付日起滿三年後,擬依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請

上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股之股款繳納期間:111/11/14~111/11/23

(2)本次私募普通股之增資基準日:111/11/23,實際作業時程如有所變動時,

授權董事長視實際情形調整之。

(3)本次私募現金增資發行普通股如有其他未盡事宜及因法令修正,或主管機關要求而

有所變更之必要時,提請董事會授權董事長全權處理之。

(4)本公司為符合股東會決議之實際私募價格不低於參考價之八成,故實際私募

價格調整為每股新台幣34.56元。