【公告】豐祥-KY董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

日 期：2022年03月25日

公司名稱：豐祥-KY (5288)

主 旨：豐祥-KY董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

發言人：詹文龍

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/25

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

開曼商豐祥控股股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:上限新台幣伍億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:暫定以不低於面額為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:尚待公司決定

13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關發行及轉換辦法將依有關法令規定辦理，董事長視

金融市場狀況與主辦承銷商共同議定，並報請相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

（1）本次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之

訂定，以及計劃所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生

效益及其他有關本次中華民國境內第一次無擔保轉換公司債之相關事宜，如經中華民

國主管機關指示，中華民國相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，授

權董事長全權處理之。

（2）為配合本次中華民國境內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，授權本

公司董事長核可並代表本公司簽屬一切有關發行本次無擔保轉換公司債之契約文件，

並代表本公司辦法相關發行事宜。