【公告】補充說明_110/05/05董事會決議擬發行110年國內有擔保普通公司債

日 期:2021年11月05日

公司名稱:和鑫 (3049)

主 旨:補充說明_110/05/05董事會決議擬發行110年國內有擔保普通公司債

發言人:劉定嫺

說 明:

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

和鑫光電股份有限公司110年國內第2次擔保普通公司債

3.發行總額:新台幣6億元整。

4.每張面額:新台幣100萬元

5.發行價格:按面額十足發行。

6.發行期間:五年期

7.發行利率:票面利率為固定年利率0.57%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

本公司債委由臺灣新光商業銀行股份有限公司簽訂之委任保證契約及履行公司債保

證契約保證。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。

10.承銷方式:委託證券商對外公開承銷。

11.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司為債權人之受託人。

12.承銷或代銷機構:委託承銷商對外公開承銷,並委任元富證券股份有限公司為主辦

承銷商。

13.發行保證人:本公司債委由臺灣新光商業銀行股份有限公司簽訂之委任保證契約及

履行公司債保證契約保證。

14.代理還本付息機構:委託台新國際商業銀行股份有限公司代理還本付息事宜。

15.簽證機構:不適用(無實體發行)。

16.能轉換股份者,其轉換辦法:不適用。

17.賣回條件:不適用。

18.買回條件:不適用。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。

21.其他應敘明事項:本公司110/05/05董事會通過發行110年國內有擔保普通公司債

總額度計新台幣15億元,其中(第1次)9億元業於110/7/5上櫃掛牌,本次擬發行(第

2次)計6億元。