【公告】補充說明旭軟113年11月29日發行國內第二次有擔保轉換公司債相關事宜

日 期：2025年02月03日

公司名稱：旭軟 (3390)

主 旨：補充說明旭軟113年11月29日發行國內第二次有擔保轉換公司債相關事宜

發言人：官原霆

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

旭軟電子科技股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額新臺幣200,000仟元

5.每張面額:新臺幣100仟元

6.發行價格:

依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額為限。

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率為0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定。

10.募得價款之用途及運用計畫:購買毗鄰工業用地、興建廠房及其廠房設施。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:中國信託商業銀行股份有限公司。

15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:本次係發行無實體債券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈報主管機關申報生效後另行公告。

18.賣回條件:無

19.買回條件:

將依有關法令辦理，俟呈報主管機關申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依有關法令辦理，俟呈報主管機關申報生效後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依有關法令辦理，俟呈報主管機關申報生效後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本次辦理轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷，因資本市場籌資環境變化

快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次國內第二次有擔保轉

換公司債籌資計畫有關之發行條件、發行金額、發行及轉換辦法之訂定，以及

所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益暨其

他有關本次國內第二次有擔保轉換公司債之事宜，如經主管機關指示修正、相

關法令變更，或因應客觀環境而需變更者或有其他未盡事宜，授權董事長視實

際情況全權處理之。

(2)授權董事長代表本公司簽署一切有關發行國內第二次有擔保轉換公司債之契約

及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(3)本案俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長依相關法令規定及發行及轉換

辦法，訂定發行日期、轉換價格及相關事宜。