【公告】補充說明承業醫於109年6月2日董事會通過發行國內第四次有擔保轉換公司債

日 期:2020年06月09日

公司名稱:承業醫 (4164)

主 旨:補充說明承業醫於109年6月2日董事會通過發行國內第四次有擔保轉換公司債

發言人:李明倫

說 明:

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:國內第四次有擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總額上限新台幣壹拾伍億參仟萬元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依票面金額之100%~102%發行

6.發行期間:發行期間五年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

9.募得價款之用途及運用計畫:因應本公司償還國內第三次有擔保轉換公司債到期之本金

以及本集團償還銀行借款。

10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷。

11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。(新增)

12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。(新增)

13.發行保證人:第一商業銀行、中國信託商業銀行、台北富邦商業銀行。(新增)

14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核

准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相

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關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行時效,本次有擔保轉

換公司債之重要內容,包含發行面額、募集金額、發行及轉換辦法與發行價格之訂定,

以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及

其他相關事宜,如遇有法令變更、經主管機關修正包含向主管機關申請延期或撤銷,或

因應主客觀環境須訂定或修正時,擬授權董事長全權處理之。