【公告】補充說明大慶證於109年10月27日董事會通過募集109年度第二次有擔保普通公司債

日 期：2020年12月09日

公司名稱：大慶證 (6021)

主 旨：補充說明大慶證於109年10月27日董事會通過募集109年度第二次有擔保普通公司債

發言人：沈慧誠

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

大慶證券股份有限公司109年度第二次有擔保普通公司債。

3.發行總額:新台幣參億元整。

4.每張面額:新台幣壹佰萬元整。

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:發行期限為5年期，自民國109年12月21日發行，至民國114年12月21日到期。

7.發行利率:固定年利率0.65%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還短期負債及優化財務結構。

10.承銷方式:採包銷方式，並以洽商銷售方式由大慶證券對外公開承銷。

11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。

12.承銷或代銷機構:大慶證券股份有限公司。

13.發行保證人:中國信託商業銀行股份有限公司。

14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司。

15.簽證機構:無實體發行，不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。

17.賣回條件:無。

18.買回條件:無。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

21.其他應敘明事項:無。