【公告】補充說明三商壽於110年4月22日公開募集方式發行110年度無到期日累積次順位公司債

日 期：2021年09月03日

公司名稱：三商壽 (2867)

主 旨：補充說明三商壽於110年4月22日公開募集方式發行110年度無到期日累積次順位公司債

發言人：曾裕芳

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:三商美邦人壽保險股份有限公司110年度

第1期無到期日累積次順位公司債

3.發行總額:新台幣10億元整(新增)。

4.每張面額:新台幣壹百萬元整。

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:無到期日，自中華民國110/9/10發行(新增)。

7.發行利率:票面利率為固定年利率3.3%(新增)。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:強化財務結構及提升資本適足率。

10.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。

11.公司債受託人:台新國際商業銀行(新增)。

12.承銷或代銷機構:委任凱基證券股份有限公司為主辦承銷商(新增)。

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:台新國際商業銀行(新增)。

15.簽證機構:不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

17.賣回條件:不適用。

18.買回條件:本無到期日累積次順位公司債發行滿十年後，如計算贖回後本公司資本適足

率大於計算時法定最低保險業資本適足率一倍，並經主管機關同意者，本公司得提前按

本公司債面額加計應付利息全數贖回，每季得贖回一次。(新增)

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

21.其他應敘明事項:

本公司債將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。