【公告】補充網家擬辦理公開發行國內第1次有擔保轉換公司債之承銷方式。

日 期:2020年07月09日

公司名稱:網家 (8044)

主 旨:補充網家擬辦理公開發行國內第1次有擔保轉換公司債之承銷方式。

發言人:盧棟祥

說 明:

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:網路家庭國際資訊股份有限公司

國內第1次有擔保轉換公司債。

3.發行總額:發行總面額上限新台幣15億元整。

4.每張面額:新台幣10萬元整。

5.發行價格: 每張以不低於票面金額之103%發行。

6.發行期間:三年。

7.發行利率:票面利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定。

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、償還銀行借款。

10.承銷方式:採競價拍賣方式全數辦理對外公開承銷

11.公司債受託人:授權董事長或總經理得全權處理。

12.承銷或代銷機構:凱基證券(股)公司。

13.發行保證人: 授權董事長或總經理得全權處理。

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

15.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行,故不適用。

16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令規定辦理,並呈報主管機關

核准後另行公告之。

17.賣回條件:不適用。

18.買回條件:將依有關法令規定辦理,並呈報主管機關核准後另行公告之。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:將依有關法令規定辦理,並呈報主管機

關核准後另行公告之。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理,並呈報

主管機關核准後另行公告之。

21.其他應敘明事項:

本次募集與發行國內第1次有擔保轉換公司債籌資計畫有關發行時程、

承銷方式、發行額度、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定,以及資金來源

、計劃項目、預計資金運用計畫進度及預計可能產生效益及其他相關事宜,

如遇法令變更、依主管機關指示及基於營運評估或因客觀環境需要變更而需修正者,

擬請董事會授權董事長或總經理得全權處理。