【公告】補充合世董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債

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日 期:2020年12月29日

公司名稱:合世 (1781)

主 旨:補充合世董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債

發言人:李淑芬

說 明:

1.董事會決議日期:109/12/17

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

合世生醫科技股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債。

3.發行總額:新台幣貳億元整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:依面額十足發行。

6.發行期間:3年。

7.發行利率:票面利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

10.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。

12.承銷或代銷機構:第一金證券股份有限公司。

13.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司。

14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司。

15.簽證機構:本次公司債採無實體發行,故不適用

16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:

將依有關法令辦理,並呈報主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:將依有關法令辦理,並呈報主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:將依有關法令辦理,並呈報主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:

將依有關法令辦理,並呈報主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:

將依有關法令辦理,並呈報主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

本次轉換公司債有關之承銷方式、發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定,

以及計劃所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效

益等及其他相關事項,如經主管機關指示、相關法令規則修正,或因客觀環境變

化而有修訂或修正需要時,授權董事長全權處理之。