【公告】補充南僑110/3/12董事會通過發行110年度第一期有擔保普通公司債,發行金額新臺幣伍拾億元整。

日 期:2021年08月03日

公司名稱:南僑 (1702)

主 旨:補充南僑110/3/12董事會通過發行110年度第一期有擔保普通公司債,發行金額新臺幣伍拾億元整。

發言人:李勘文

說 明:

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

南僑投資控股股份有限公司110年度第一期有擔保普通公司債

3.發行總額:

公司債發行總額為新臺幣伍拾億元整,依發行期限不同分為甲類及乙類兩種:

甲類5年期有擔保普通公司債,發行金額為新臺幣參拾億元整;

乙類7年期有擔保普通公司債,發行金額為新臺幣貳拾億元整。

4.每張面額:新臺幣壹仟萬元整

5.發行價格:依票面金額十足發行

6.發行期間:

公司債發行期間為甲類5年期,乙類7年期;

甲類自民國110年8月11日開始發行,至民國115年8月11日到期;

乙類自民國110年8月11日開始發行,至民國117年8月11日到期。

7.發行利率:甲類 固定年利率0.47%;乙類 固定年利率0.53%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證

9.募得價款之用途及運用計畫:

償還到期公司債與借款,強化財務結構募集中長期資金

10.承銷方式:委託承銷商對外公開承銷

11.公司債受託人:玉山商業銀行股份有限公司信託部

12.承銷或代銷機構:玉山商業銀行股份有限公司

13.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司

14.代理還本付息機構:第一商業銀行股份有限公司營業部

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者,其轉換辦法:不適用

17.賣回條件:不適用

18.買回條件:不適用

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用

21.其他應敘明事項:本次有擔保普通公司債發行之相關事項,如遇法令變更或

客觀環境而有修正需要時,授權董事長全權處理相關修正或調整事宜。