【公告】虹光董事會決議111年第一次私募普通股定價相關事宜

日 期：2022年06月15日

公司名稱：虹光 (2380)

主 旨：虹光董事會決議111年第一次私募普通股定價相關事宜

發言人：郭龍章

說 明：

1.董事會決議日期:111/06/15

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)依本公司111年6月15日股東會通過，應募人得為策略性投資人及公司內部人或關

係人，得參與私募之內部人名單及與公司關係為：

盛少瀾/董事長、羅秀春/董事長配偶、陳琰成/董事、吳永川/董事、周中立/副總經

理、郭琛/副總經理、後藤田克彥/副總經理。

(2)符合證券交易法第四十三條之六規定條件及相關規定辦理，擇定之特定人授權董

事長處理。

4.私募股數或張數:20,000,000股

5.得私募額度:20,000,000股

6.私募價格訂定之依據及合理性:

依本公司111 年6 月15 日股東會通過之定價原則，以111 年6 月15 日前5個營業日

普通股收盤價簡單算數平均數之股價10.92元為參考價格，本次私募價格定為8.736元

，定價為參考價格之80%，符合股東常會之決議。

7.本次私募資金用途:

本次私募預計分一次或二次募集，無論採一次或兩次募集，合計發行總股數以不超

過20,000,000股為限。各次用途均為充實營運資金、償還銀行借款，或因應未來發

展之資金需求。

預計達成效益：各次預計達成效益均為強化公司財務結構、提升公司營運成效及

整體競爭力。

8.不採用公開募集之理由:本公司目前尚須挹注營運資金，惟透過公開募集方式籌

資，恐不易於短期內取得所需資金，爰擬透過私募方式，向特定人籌募款項，可

迅速挹注所需資金。另授權董事會視實際需求辦理私募，亦將有效提高籌資之機

動性與靈活性。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:111/06/15

11.參考價格:10.92

12.實際私募價格、轉換或認購價格:8.736

13.本次私募新股之權利義務:

依據證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日後除依「證券交易法」第四十三

條之八規定外，原則上三年內不得自由轉讓。本公司於該有價證券交付日起滿三年

後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向主管機關申請上市交易。除以上

規定外，本次私募發行之普通股其權利義務，與本公司已發行普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間：111年6月15日至111年6月29日。

(2)本次私募增資基準日，經本次董事會決議授權董事長另定之。