【公告】董事會決議辦理募集國內第二次有擔保轉換公司債

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日 期:2021年03月17日

公司名稱:友威科 (3580)

主 旨:董事會決議辦理募集國內第二次有擔保轉換公司債

發言人:陳繼萱

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/17

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:友威科技股份有限公司國內第二次有擔

保轉換公司債。

3.發行總額:發行總面額為新台幣參億元整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:依票面金額之100%~102%發行。

6.發行期間:3年。

7.發行利率:票面利率為0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。

10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售。

11.公司債受託人:授權董事長全權處理。

12.承銷或代銷機構:國票綜合證券股份有限公司。

13.發行保證人:授權董事長全權處理。

14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部。

15.簽證機構:採無實體發行故不適用。

16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相

關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉

相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作

業之時效,本次辦理募集國內第二次有擔保轉換公司債發行計畫之重要內容及發行相關

事宜,如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求,或因應客觀環境需要而

須修正或調整時,授權董事長全權處理之。