【公告】董事會決議發行保瑞國內第四次暨第五次無擔保可轉換公司債

日 期：2025年11月13日

公司名稱：保瑞 (6472)

主 旨：董事會決議發行保瑞國內第四次暨第五次無擔保可轉換公司債

發言人：王錦菊

說 明：

1.董事會決議日期:114/11/13

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

保瑞藥業股份有限公司國內第四次暨第五次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:

(1)國內第四次無擔保可轉換公司債總面額上限計新台幣貳拾億元整

(2)國內第五次無擔保可轉換公司債總面額上限計新台幣壹拾億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元

6.發行價格:

(1)國內第四次無擔保可轉換公司債依票面金額之100%~103%發行

(2)國內第五次無擔保可轉換公司債將以底標不低於面額之100%為限，每張實際發行

價格依競價拍賣結果而定

7.發行期間:五年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:

(1)國內第四次無擔保可轉換公司債採詢價圈購方式辦理公開承銷

(2)國內第五次無擔保可轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長決定

13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管

機關核准後另行公告

18.賣回條件:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告

19.買回條件:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依法令規定辦理，

並報奉主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依法令規定

辦理，並報奉主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:

(1)本次國內第四次及第五次無擔保轉換公司債俟呈報主管機關核准後，由董事會

授權董事長依相關法令規定以及發行及轉換辦法，訂定轉換價格及相關事宜。

(2)本次國內第四次及第五次無擔保轉換公司債之重要內容，包含發行額度、發行價格、

發行及轉換辦法、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，

如遇有法令變更、經主管機關修正或因應主客觀環境須訂定或修正時，擬授權

董事長全權處理之。