【公告】萬泰科董事會決議通過發行國內第六次無擔保轉換公司債

日 期:2022年09月06日

公司名稱:萬泰科 (6190)

主 旨:萬泰科董事會決議通過發行國內第六次無擔保轉換公司債

發言人:許玉秀

說 明:

1.董事會決議日期:111/09/06

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:萬泰科技股份有限公司國內第六次

無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣捌億元整。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:暫定底標以不低於票面金額之101%發行。

7.發行期間:3年。

8.發行利率:票面利率0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款,節省利息支出,健全財務結構及強

化償債能力,提高公司長期競爭力及整體營運發展。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開銷售。

12.公司債受託人:合作金庫商業銀行。

13.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

16.簽證機構:無實體發行,故不適用。

17.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:本次無擔保轉換公司債之實際發行及轉

換辦法擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之,並於呈報主管機關

核准後,授權董事長訂定發行日期並依有關法令規定辦理。

18.賣回條件:依有關法令規定辦理,待主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:依有關法令規定辦理,待主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:依有關法令規定辦理,待主管機關核

准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:依有關法令規定辦理,待主管

機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效

,本次國內第六次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、 發行條件、發

行及轉換辦法之訂定,以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用

進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如經主管機關指示,相關法令規則修

正,或因應客觀環境需修訂或修正時,授權董事長全權處理之。

(2)為配合前揭國內第六次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業,擬授權本公

司董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行國內第六次無擔保轉換公司債之契

約文件,並代表本公司辦理相關發行事宜。