【公告】萬國通路董事會決議108年私募普通股定價日及私募價格相關事宜。

日 期：2019年06月21日

公司名稱：萬國通路 (9950)

主 旨：萬國通路董事會決議108年私募普通股定價日及私募價格相關事宜。

發言人：謝玉珠

說 明：

1.董事會決議日期:108/06/21

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會

91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。

4.私募股數或張數:普通股股數47,999,691股。

5.得私募額度:不超過50,000仟股額度內，一年內分二次辦理私募發行。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股價格係依據本公司民國108年06月13日股東常會決議所定之定價

原則定之。

(A)以民國108年06月21日為定價日，並以定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股

收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價$12.91，

或(B)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價13.07，以上述(A)(B)兩者計算價格較高者為參考價格，實際

發行價格以不低於參考價格之八成為依據。本次私募定價為$10.50元，為參考價格之

80.37%，符合本公司股東常會決定議以上述二基準計算價格較高者之八成成數之範圍

內定價。

7.本次私募資金用途:償還借款、充實營運資金。

8.不採用公開募集之理由:本公司評估資本市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本

故擬以私募方式於適當時機向特定人募集資金，以達到迅速挹注所需資金之目的。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:民國108年06月21日。

11.參考價格:$13.07元。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:$10.50元。

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制

外，其權利義務與已發行之普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募成數外，包括實際發行價格、

股數、發行條件、發行時間、計畫項目、募集金額、預計資金運用進度及預計可能

產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事宜，未來如因主管機關指示修正

或基於營運評估、或因客觀環境需變更時，亦授權董事會全權處理之。