【公告】菱光董事會決議私募普通股定價相關事宜

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日 期:2021年09月23日

公司名稱:菱光 (8249)

主 旨:菱光董事會決議私募普通股定價相關事宜

發言人:楊其昶

說 明:

1.董事會決議日期:110/09/23

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6規定之

特定人並以策略性投資人為限。

1.環球水泥股份有限公司

2.環泥投資股份有限公司

4.私募股數或張數:22,000,000股

5.得私募額度:38,116,500股

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本公司於民國110年9月17日股東臨時會決議通過依證券交易法

第43條之6第6項規定,以私募方式辦理現金增資發行普通股,私

募普通股不超過 38,116.5仟股額度內,每股面額新台幣10元整,

於股東臨時會決議之日起一年內,共二次辦理私募普通股。

(2)以民國110年9月23日為私募定價日。本公司以定價日前1、3、5

個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權

及配息,並加回減資反除權後之股價,或定價日前30個營業日普通

股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反

除權後之股價,以二基準計算價格計算較高者定之。前一日收盤價

為25.40元,前三日收盤均價為26.90元,前五日收盤均價為27.60元

,前三十日收盤均價為29.36元,二基準計算價格計算較高之訂定參

考價為29.36元。依股東臨時會決議實際發行價格以不低於參考價之

八成為依據。本次私募定價為23.49元。

(3)發行私募普通股22,000,000股,每股發行價格為23.49元,募集資

金新台幣516,780,000元。

7.本次私募資金用途:

為充實營運資金、健全財務結構或支應其他因應本公司長期發展之資

金需求,以改善公司財務結構並強化競爭力等目的。

8.不採用公開募集之理由:

考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策

略性投資人之實際需求;並考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及

私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定,將可更為確保公司

與投資夥伴間之長期合作關係,另透過授權董事會視公司營運實際需

求辦理私募,亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。因此,不

採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。本計畫之執行預計健全

財務結構及提升營運效能之效益,對股東權益亦將有正面助益。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:110/09/23

11.參考價格:29.36

12.實際私募價格、轉換或認購價格:23.49

13.本次私募新股之權利義務:

本次現金增資私募普通股採無實體方式發行或交付。除私募有價證券

依證券交易法第 43 條之 8 受交付後三年內轉讓之限制外,本次所

發行或私募之普通股,其權利義務與原有普通股股份相同。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股繳款期間:依據「公開發行公司辦理私募有價證券

應注意事項」第3條第2項規定,應於董事會決議定價日之日起十五日

內完成股款或價款收足。但需經主管機關核准者,應於接獲主管機關

核准之日起十五日內完成股款或價款收足。