【公告】華友聯董事會決議發行110年度第1次有擔保普通公司債

日 期：2021年05月07日

公司名稱：華友聯 (1436)

主 旨：華友聯董事會決議發行110年度第1次有擔保普通公司債

發言人：吳家德

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/07

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

華友聯開發股份有限公司110年度第1次有擔保普通公司債。

3.發行總額:發行總面額上限為新台幣10億元整，得一次發行或分次發行。

4.每張面額:新台幣100萬元整。

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:五年。

7.發行利率:本公司債票面利率為固定年利率0.60%。（訂價時，依市場狀況決定）

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

10.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。

11.公司債受託人:授權董事長決定。

12.承銷或代銷機構:第一金證券股份有限公司。

13.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司。

14.代理還本付息機構:第一商業銀行股份有限公司前鎮分行。

15.簽證機構:本次採無實體發行，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

17.賣回條件:不適用。

18.買回條件:不適用。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

21.其他應敘明事項:

(1).上述發行辦法及條件如有變更，連同其他發行事宜，相關機構之選擇，授權

董事長依市場狀況決行之，本次發行普通公司債依證券交易法第八條規定得

不印製實體債券，並於呈報主管機關申報生效後，向財團法人中華民國證券

櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。

(2).為配合本公司一一○年度第一次有擔保普通公司債發行作業，授權董事長代

表本公司簽署所有有關發行前述公司債所須之契約文件，並代表本公司辦理

所有相關發行事宜。