【公告】華友聯董事會決議募集與發行國內第一次有擔保轉換公司債

日 期：2019年11月08日

公司名稱：華友聯 (1436)

主 旨：華友聯董事會決議募集與發行國內第一次有擔保轉換公司債

發言人：吳家德

說 明：

1.董事會決議日期:108/11/08

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

華友聯開發股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。

3.發行總額:發行總面額上限為新台幣參億元整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:底標以不低於面額為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

6.發行期間:五年。

7.發行利率:票面年利率為0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

10.承銷方式:競價拍賣方式辦理公開承銷。

11.公司債受託人:授權董事長決定。

12.承銷或代銷機構:授權董事長決定。

13.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司前鎮分行。

14.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部。

15.簽證機構:本次採無實體發行，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:

將依華友聯開發股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法辦理，

俟報奉主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:

將依華友聯開發股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法辦理，

俟報奉主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:

將依華友聯開發股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法辦理，

俟報奉主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依華友聯開發股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法辦理，

俟報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依華友聯開發股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法辦理，

俟報奉主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次募集與發行國內第一次有擔保轉換公司債實際發行及轉換辦法與發行條件

，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能

產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、或依主管機關修正或指示，或基於

營運評估，或資本市場狀況變化而有修正或調整之必要時，擬授權董事長於上

述發行總額上限內全權處理。