【公告】英瑞-KY董事會決議辦理私募普通股

日 期：2020年07月31日

公司名稱：英瑞-KY (1592)

主 旨：英瑞-KY董事會決議辦理私募普通股

發言人：江宗鴻

說 明：

1.董事會決議日期:109/07/31

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6等相關法令及主管機關相關函釋

所定之應募人資格，且不造成本公司未來經營權重大變動之前提下，由符合上述資格

且以能拓展本公司業務之策略性投資人為限；洽定特定人之相關事宜，擬授權董事會

全權處理之。

4.私募股數或張數:60,000,000股額度內。

5.得私募額度:在60,000仟股額度內，自股東臨時會決議之日起

一年內採一次或二次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格以下二基準計算價格較高者訂定之。

(1)定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配

股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價。

實際發行價格以不低於參考價格之五成為訂定私募價格之依據，擬請股東臨時會

授權董事會訂定之。

7.本次私募資金用途:

各次資金用途皆為充實營運資金、償還銀行借款，有助於強化資本結構。。

8.不採用公開募集之理由:

考量籌集資金相對時效性、便利性、發行成本及股權穩定性，故擬以私募方式辦理

現金增資發行新股，將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:俟股東臨時會決議通過後授權董事會決定之。

11.參考價格:俟股東臨時會決議通過後授權董事會決定之。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東臨時會決議通過後授權董事會決定之。

13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券

交易法規定，本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓，本公司

於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股

上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:本次私募詳細資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。