【公告】英濟董事會決議辦理私募國內無擔保轉換公司債

日 期:2020年03月13日

公司名稱:英濟 (3294)

主 旨:英濟董事會決議辦理私募國內無擔保轉換公司債

發言人:張嘉正

說 明:

1.董事會決議日期:109/03/13

2.公司債名稱:國內無擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣1億元之額度內

4.每張面額:新台幣10萬元整

5.發行價格:以不低於理論價格之八成為限

6.發行期間:未定

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:

本次私募擬於新台幣1億元之額度內,一次或分次辦理。每次辦理之資金用途皆為

償還銀行借款,預計達成效益皆為降低負債比率、改善財務結構、節省利息支出。

10.公司債受託人:未定

11.發行保證人:未定

12.代理還本付息機構:未定

13.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:未定

14.賣回條件:未定

15.買回條件:未定

16.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:未定

17.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用

18.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):

發行金額及轉換價格未定,不適用

19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

20.其他應敘明事項:

本次私募國內無擔保轉換公司債實際發行條件及轉換辦法、發行價格、轉換價格、

發行股數、募集總金額、計畫項目、資金用途、預計效益或其他相關事宜等,未來

如遇法令變更、主管機關意見或客觀環境改變而有修正之必要時,擬請股東會授權

董事會全權處理;並擬請股東會授權董事長辦理本次私募國內無擔保轉換公司債所

需事宜及簽署相關必要之契約及文件。