【公告】艾姆勒董事會決議以私募方式發行國內可轉換公司債

中央社
更新時間：

日 期：2023年04月13日

公司名稱：艾姆勒 (2241)

主 旨：艾姆勒董事會決議以私募方式發行國內可轉換公司債

發言人：林明海

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/13

2.公司債名稱:國內可轉換公司債

3.發行總額:擬提請股東會授權董事會於適當時機，預計私募股數不超過30,000,000

股，擇一或搭配方式辦理私募發行普通股、或私募方式辦理國內可轉換公司債。

4.每張面額:新台幣100,000元整。

5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成。

6.發行期間:自發行日起算不超過七年。

7.發行利率:授權董事會視市場狀況訂定之。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、健全財務結構或其他因應未來發展之

資金需求。強化公司財務結構、提升公司營運成效及整體競爭力，對股東權益有其

正面助益。

10.公司債受託人:不適用

11.發行保證人:不適用

12.代理還本付息機構:不適用

13.賣回條件:不適用

14.買回條件:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

19.其他應敘明事項:

廣告

一、私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格將以涵蓋並同

時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。轉換價格係以定價日前

一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息

，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均

數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定

之，並以不低於參考價格之八成為訂定依據。

二、本次私募國內轉換公司債及其嗣後所轉換之普通股，除符合特定情形外，於交付

日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募國內轉換公司債嗣後所轉換之普通股，自該私

募國內轉換公司債交付日起滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上市交易。

三、本次私募國內轉換公司債之主要計畫，包括實際發行價格、發行條件及轉換辦法

、私募金額、計劃項目、預計進度、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事

宜，未來如因主管機關之指示修正或因客觀環境、市場條件變更而有所修正時，提請

股東會授權董事會依規定辦理。

四、為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定代表之人代表

本公司簽署一切有關本次私募普通股之契約或文件，辦理一切有關發行本次私募轉換

公司債所需事宜。

相關內容

  • 震不停！台積電一度緊急疏散　公司：不影響營運

    台灣今（23）日凌晨發生數起地震，其中兩次芮氏規模達6以上，全台明顯搖晃，台積電（2330）竹科廠區一度緊急疏散，台積電對此說明，人員均安，廠務及工安系統等皆正常，目前不預期對營運造成影響。

    3

  • 看台灣地震狂搖！韓媒竊喜「台積電產線恐中斷」：三星、SK海力士有望受益

    [FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導花蓮23日凌晨2時26分連續2起規模6以上強震，近期地震發生頻繁，也引起國際對台積電產線的關注；南韓媒體就為此暗喜，認為地...

    2

  • OpenAI執行長大舉注資新創、盼找到便宜乾淨能源

    MoneyDJ新聞 2024-04-23 12:00:53 記者 郭妍希 報導市場謠傳，人工智慧新創商OpenAI執行長阿特曼(Sam Altman、見圖)決定投資乾淨能源新創商，主要聚焦AI資料中心的用電需求。 華爾街日報22日獨家報導，阿特曼與創投機構Andreessen Horowitz等投資者，集資了2,000萬美元挹注大型資料中心乾淨能源提供商Exowatt。 根據報導，全球有許多地區，太陽能、風力發電及電池技術不夠先進或便宜，無法為資料中心提供24小時不間斷的電力。光是一座全新資料中心使用的電力，就可供應給數十萬戶家庭。 Exowatt開發的模組跟貨櫃差不多大、內建太陽能聚光鏡，不需要在農場搭設太陽能面板陣列。這些聚光鏡可將太陽能轉換成熱能，再將熱能用來加熱便宜的基礎材料，模組每天可儲存能使用24小時的能量。 將能源以熱能儲存、可降低成本。Exowatt的模組會讓熱能通過一種引擎來發電；該公司將太陽能電池及低成本的熱光伏電池整合在一起，是其獨到之處。Exowatt希望在沒有補貼的情況下，將供電成本降至最低每千瓦小時1美分，這個價位遠低於德州等以能源豐富為傲的州所提供的便宜電

  • 特斯拉大勢已去？ 謝金河：馬斯克求饒也找嘸藥方

    電動車龍頭特斯拉（Tesla）近期在美國、中國和整個歐洲降價，週一（22日）股價下跌3.4%，收在 142.05 美元，已是連續第7天下跌，且來到2023年1 月以來的最低水平，全年跌幅達43%，在標準普爾500指數成分股中跌幅第二。財信傳媒集團董事長謝金河今（23）日則提及，「Tesla恐大勢已去！」

    29

  • 欣興Q1財報不振 毛利率探13季來低點 EPS 1.6元

    電子產業調整期仍在持續中，大型 PCB 及 IC 載板廠欣興 (3037-TW) 第一季的營運不振，同時，欣興今 (23) 日公布的 2024 年首季財報，毛利率探 13 季來低點，EPS 1.6 元。

  • 5分鐘看台股/2024/04/24早盤最前線

    英特爾推AI加速器 台廠供應鏈利多 欣興Q1 EPS 1.6元 公司:營運落底! 半導體回春 環球晶.帆宣歐美擴廠! 智原Q1 EPS創低 但上修AI營收比重 昇達科Q1 EPS1.23元 低軌衛星看增 漢翔三大業務起飛 全年營收拚攀峰 三陽業內外皆美 今年獲利望續創高 兆豐金擬配股利1.8元 寫歷史最高!

  • foodpanda與The Trade Desk合作，為品牌提供資料驅動的零售媒體解決方案

    新加坡, April 23, 2024--(美國商業資訊)--亞洲首屈一指的食品和雜貨配送網路foodpanda今天宣布與全球廣告技術領導者The Trade Desk達成策略性合作夥伴關係。雙方的合作將使品牌能夠更好地觸達目標受眾並衡量開放網際網路上數位廣告活動的效果。此次合作將涵蓋香港、馬來西亞、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、臺灣和泰國等七個市場。

  • 渡邊直美指定朝聖！住宿六福居享台灣式洗頭服務

    母親節將近不妨帶媽媽來場特別的美髮體驗，六福居公寓式酒店即日起推出「台灣式洗髮住房專案」，每房每晚6,199元起，可享受18坪大、廳房獨立的都會景觀套房、交誼廳Happy Hour時光，以及獨步全球、風靡日韓旅客，價值千元以上的「台灣式洗髮」體驗。台灣式洗髮採坐姿洗髮並同時享受專人按摩脖肩頸的服務，全程近40分鐘的過程中，賓客可於髮廊享受頭皮紓壓、樂享頭髮百變造型樂趣。旅客也可透過六福居獨家推出的中山區散策地圖，輕鬆走讀中山區特色景點，打造與媽媽的趣味出遊回憶。

  • 人物側寫》開源節流都擅長 二刀流主計長陳淑姿人稱大姐頭

    台南市研考會主委陳淑姿出任賴政府的主計長，她十分擅長開源和節流，被閣揆卓榮泰形容為「二刀流」的主計長。她精算控管公款能力強，個性直率、豪爽又低調，同事都暱稱她為「大姐頭」。

    1

  • 開鍘！新光金增資跳票 2董事長陳淮舟、魏寶生被罰減薪5成及3成

    開鍘！新光金（2888）增資跳票！沒完成金管會要求現增，導致新光人壽資本沒有達到適足等級，（23）日金管會開鍘金控及旗下人壽，包括新光金董事長陳淮舟減薪五成，人壽董事長麵寶生減薪3成，新壽被限制業務不得授信及交易。

    13

  • AI可樂讓營收夠甜？可口可樂豪擲11億美元買微軟5年AI雲端服務

    繼去年推出「AI 可樂」後，全球軟性飲料龍頭可口可樂周二 (23 日) 宣布，與微軟達成一項價值 11 億美元、為期 5 年的戰略合作協議，可口可樂將使用微軟的雲端運算和人工智慧服務，在全球範圍內促進創新和生產力。