【公告】臻鼎-KY董事會決議發行無擔保海外轉換公司債

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年05月08日

公司名稱：臻鼎-KY (4958)

主 旨：臻鼎-KY董事會決議發行無擔保海外轉換公司債

發言人：凌惇

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/08

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

臻鼎科技控股股份有限公司第三次無擔保轉換公司債

3.發行總額:暫定以美金5億元為上限(包括超額認購部份)，

實際發行金額將依定價日之市場需求狀況決定之。

4.每張面額:每張債券面額為美金壹拾萬元或其整數倍數

5.發行價格:暫定按面額之100%發行

6.發行期間:暫定5年

7.發行利率:暫定票面利率0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:為充實營運資金及償還銀行借款

10.承銷方式:本次無擔保海外轉換公司債將於中華民國境外地區發行，

並將依照銷售國家的法律與規範及國際市場慣例辦理。所有本公司債將

全數對外公開銷售。

11.公司債受託人:Citicorp International Limited

12.承銷或代銷機構:Credit Suisse (Hong Kong) Limited 及

Citigroup Global Markets Limited

13.發行保證人:尚待決定

14.代理還本付息機構:尚待決定

15.簽證機構:尚待決定

16.能轉換股份者，其轉換辦法:尚待決定

17.賣回條件:尚待決定

18.買回條件:尚待決定

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:尚待決定

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20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視實際發行時轉換溢價率而定

21.其他應敘明事項:

(1)本公司債實際之發行總額、發行時點、發行及轉換辦法、掛牌地點、轉換價格、

計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他一切與本公司債發行相關之

事宜，授權董事長或其指定之人視市場情況及實際需要決定之。

(2)任何與本公司債發行有關之事宜，如遇有法令變更、經主管機關要求修正、因客

觀因素而需變更或補充，或有其他未盡事宜時，授權董事長或其指定之人全權處

理之。

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