【公告】臺慶科董事會決議私募普通股定價相關事宜(補充私募對象資訊)

日 期：2025年12月01日

公司名稱：臺慶科 (3357)

主 旨：臺慶科董事會決議私募普通股定價相關事宜(補充私募對象資訊)

發言人：曾志銘

說 明：

1.董事會決議日期:114/11/10

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

本次決議私募對象以符合證券交易法第四十三條之六條及金融監督管理委員會

112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人，且以策略性投資人為限。

本次私募普通股之應募人為台灣柏恩氏電子股份有限公司

(Bourns Electronics(Taiwan) Ltd.)。

股權比例占前十名之股東名稱：

Bourns Limited 100%

Bourns Limited之股東：Bourns, Inc. 100%

4.私募股數或張數:7,000,000股

5.得私募額度:不超過10,000,000股為上限。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

依據114年5月23日股東常會之決議，私募普通股之每股發行價格以下列二基準

計算價格較高者為參考價格，惟實際發行價格以不低於參考價格之八成訂定之：

(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無

償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，該股價為每股142.2元。

(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息

，並加回減資反除權後之股價，該股價為每股142.6元。以上列二基準價格較高者

142.6元為參考價格，實際發行價格不得低於參考價格之八成，即不得低於114.1元。

依據上述，本公司本次私募發行普通股之每股價格為114.1元，未低於參考價格

之八成，符合股東會之授權。

7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款。

8.不採用公開募集之理由:

本公司為衡量市場狀況，募集資本之時效性、可行性、發行成本及與公開募集相較

，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略性投資人間之長

期合作關係，故不採用公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:114/11/10

11.參考價格:142.6元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:114.1元

13.本次私募新股之權利義務:

依據「證券交易法」規定，本次私募之普通股於交付日後除依「證券交易法」

第四十三條之八規定外，原則上三年內不得自由轉讓。本公司於該有價證券交付日

起滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃交易。除以上規定外，本次

私募之普通股其權利義務，與本公司已發行普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間：114年11月10日至114年11月24日

(2)本次私募增資基準日：114/11/24

(3)本次私募發行新股事宜，如法令有所變動或經主管機關核定修正，或有未盡事宜

或因客觀環境改變而需要變動時，擬授權董事長視金融市場狀況後為之，並代表本

公司簽署相關之契約與文件及相關事宜。