【公告】致和證董事會通過現金增資發行新股

日 期:2023年08月07日

公司名稱:致和證 (5864)

主 旨:致和證董事會通過現金增資發行新股

發言人:王文促

說 明:

1.董事會決議日期:112/08/07

2.增資資金來源:現金增資

3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否

4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):

發行普通股36,300,000股。

5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用。

6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用。

7.每股面額:10元

8.發行價格:

暫定每股以21元發行,實際發行價格及募集金額俟奉主管機關核准後,由董事會

授權董事長於價格區間內,洽主辦承銷商依「承銷商會員輔導發行公司募集與發

行有價證券自律規則」第六條第一項規定,並視當時市場狀況共同議定之。

9.員工認購股數或配發金額:發行新股之15%,計5,445,000股。

10.公開銷售股數:發行新股之10%,計3,630,000股。

11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行新股之75%,計27,225,000股。

由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購。

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股,自停止過戶日

起五日內由股東自行併湊,原股東及員工放棄認購之股份或併湊不足一股之畸零股,

擬授權董事長洽特定人認購之。

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13.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。

14.本次增資資金用途:償還銀行借款。

15.其他應敘明事項:

(1)募集金額高(或低)於暫定發行價格致募集資金增加(減少),其超過(不足)部分將

相對增加償還銀行借款或充實營運資金(減少償還銀行借款)。

(2)本次辦理現金增資計劃所訂之計劃項目、募集金額、預定資金運用進度及預計可

能產生之效益暨其他相關事宜,如經主管機關修正,或為因應客觀環境而須變更

時,擬由董事會授權董事長辦理。

(3)本案經呈報主管機關申報生效,有關股票承銷作業,如停止過戶日、認股增資

基準日、認購價格及其他未盡事宜,董事會授權董事長視實際情況依相關法令

辦理,並代表本公司簽屬一切有關發行之相關契約、文件,並代表本公司辦理

相關發行事宜。