【公告】聯德控股-KY董事會決議發行中華民國境內第四次無擔保轉換公司債

日 期:2021年08月18日

公司名稱:聯德控股-KY (4912)

主 旨:聯德控股-KY董事會決議發行中華民國境內第四次無擔保轉換公司債

發言人:徐文谷

說 明:

1.董事會決議日期:110/08/18

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

聯德控股股份有限公司中華民國境內第四次無擔保轉換公司債

3.發行總額:總面額上限為新台幣20億元

4.每張面額:新台幣100,000元整

5.發行價格:每張面額新台幣壹拾萬元整,依票面金額100.5%~101%發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及在台購置廠辦大樓

10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷

11.公司債受託人:國泰世華商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:無

14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用

16.能轉換股份者,其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告

18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:

相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

本次發行無擔保轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件、資金運

用計劃、預定進度、預計可能效益等)及其他與本次發行相關事宜如經主

管機關修正或有未盡事宜,或因客觀環境而需變更時,包括向主管機關申

請延期或撤銷,擬授權董事長全權處理。