【公告】聯寶董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債(綠色債券)

日 期：2025年05月12日

公司名稱：聯寶 (6821)

主 旨：聯寶董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債(綠色債券)

發言人：譚偉傑

說 明：

1.董事會決議日期:114/05/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

聯寶電子股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:發行總面額新台幣參億元整。

5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。

6.發行價格:依票面金額100%發行。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面年利率0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫::購置廠辦大樓。

11.承銷方式:以詢價圈購方式辦理公開銷售。

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。

13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司。

16.簽證機構:本次採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次國內第一次無擔保轉換公司債

計畫之重要內容，包含發行時程、發行額度、發行價格、發行條件、發行轉換辦法之

訂定，以及計劃所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用計畫進度、預計

可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示及基於營運評估或因

應客觀環境需要變更或修正時，授權董事長得全權處理之。

(2)因資本市場環境變化快速，如無法取得綠色債券發行資格，將改以一般轉換公司債

申請送件，金額不變。