【公告】聯嘉補充聯嘉董事會決議發行國內第一次有擔保可轉換公司債保證銀行

日 期:2019年11月07日

公司名稱:聯嘉 (6288)

主 旨:補充聯嘉董事會決議發行國內第一次有擔保可轉換公司債保證銀行

發言人:林正中

說 明:

1.董事會決議日期:108/11/07

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:聯嘉光電股份有限公司國內第一次有擔

保可轉換公司債

3.發行總額:發行總面額上限為新台幣伍億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依票面金額之100%-101%發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面年利率為0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:以詢價圈購方式辦理公開承銷

11.公司債受託人:授權董事長代表本公司辦理相關簽署後另行公告

12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司

13.發行保證人:合作金庫商業銀行

14.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

15.簽證機構:採無實體發行,故不適用

16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉相關主管機關核

准後,擬請授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定後另行公告

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告

18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報

奉相關主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理

,並報奉相關主管機關核准後另行公告

21.其他應敘明事項:補充公告本公司本次發行國內有擔保轉換公司債保證銀行為合作金庫

商業銀行。