【公告】科妍董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債

日 期：2018年09月21日

公司名稱：科妍 (1786)

主 旨：科妍董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言人：韓開程

說 明：

1.董事會決議日期:107/09/21

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

科妍生物科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.發行總額:上限新台幣300,000仟元。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:按票面金額十足發行。

6.發行期間:三年。

7.發行利率:票面年利率為0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:支應擴建廠辦、償還銀行借款。

10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售。

11.公司債受託人:未定。

12.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司。

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

15.簽證機構:不適用(無實體發行)。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次募集

與發行國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫之重要內容，包括發行金額、發行條件、

發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進

度、預計可能產生效益暨其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或

因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。