【公告】碩天董事會決議擬擇一或搭配方式辦理現增私募普通股或私募國內無擔保轉換債


日 期:2020年03月24日


公司名稱:碩天 (3617)


主 旨:碩天董事會決議擬擇一或搭配方式辦理現金增資私募普通股或私募國內無擔保轉換公司債


發言人:張天瑋


說 明:


1.董事會決議日期:109/03/24

2.私募有價證券種類:普通股或國內無擔保轉換公司債

3.私募對象及其與公司間關係:策略性投資人;無

4.私募股數或張數:

私募普通股不超過15,000仟股或私募國內無擔保轉換公司債不超過新台幣15億元

5.得私募額度:

以私募方式辦理國內現金增資發行普通股或發行國內無擔保轉換公司債。若辦理國內

現金增資發行普通股,其總發行股數不超過15,000仟股;若發行國內無擔保轉換公司

債,其發行總額上限暫訂為新台幣15億元。擬請股東會授權董事會視市場狀況或公司

營運需求,自股東會決議之日起一年內,擇一或搭配方式辦理之。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)私募普通股價格

本公司私募普通股參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之:

a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股

除權及配息,並加回減資反除權後之股價。

b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加

回減資反除權後之股價。

本次私募普通股價格之發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。

(2)私募國內無擔保轉換公司債

本公司私募國內無擔保可轉換公司債發行價格之訂定,以不低於理論價格之八成訂定之

。理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中包含之各項權利而擇定之計價模型定之。轉

換價格不得低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣

除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,或定價日前30 個營業日普通股

收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,二基準

計算價格較高者之八成訂定之。

本次私募國內無擔保轉換公司債之發行條件將參考「中華民國證券商業同業公會承銷商

會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」之規範、相關法令及市場慣例訂定。

(3)前述私募普通股之認股價格及私募無擔保轉換公司債之發行價格之訂定係分別參考

公司股價及理論價格,並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定,故應

屬合理。

7.本次私募資金用途:

本次募集之資金將用以投入資本支出、研發費用及充實營運資金之需求,將可健全公司

財務結構,更有助於公司營運穩定成長,對股東權益有正面助益。

8.不採用公開募集之理由:

本公司為確保籌集資金之時效性及可行性,並有效降低資金成本,擬採私募方式辦理現

金增資發行私募普通股。另透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募,

將可提高公司籌資之機動性及效率。而私募有價證券三年內限制轉讓之規定,將更確保

本公司與策略性投資人之長期合作關係。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:

實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會所決議訂價依據與

成數範圍內,參考當時市場及公司狀況為依據訂定之。

11.參考價格:尚未訂定。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會

所決議訂價依據與成數範圍內,參考當時市場及公司狀況為依據訂定之。

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股或國內無擔保轉換公司債轉換之普通股,除受證券交易法第43條之8規定

之轉讓限制外,其權利義務與本公司已發行之普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

本次私募計畫之主要內容,除訂價成數外,包括但不限於實際發行股數或金額、認股價

格或可轉換價格、發行條件或可轉換辦法、計劃項目、預計進度及預計達成效益等相關

事項及其他未盡事宜,擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理,未

來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時,亦授權董事會全權

處理之。

為配合本次辦理私募有價證券,擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議一切有

關本次私募計畫之契約及文件,並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。


  • 商業
    中央社

    疫情初露緩和跡象 美股開盤續勁揚

    (中央社紐約2020年4月7日綜合外電報導)美國多個州的武漢肺炎(2019冠狀病毒疾病,COVID-19)重災區出現疫情初步緩和跡象,市場風險胃納回溫,美股連續第2天開盤勁揚。道瓊工業指數大漲847.25點或3.74%,報23527.24點。標準普爾500指數勁揚86.30點或3.24%,報2749.98點。科技股為主的那斯達克綜合指數上揚215.20點或2.72%,報8128.43點。(譯者:陳昱婷/核稿:劉學源)

  • 英國首相發言人:強生住院情況穩定
    健康
    路透社

    英國首相發言人:強生住院情況穩定

    (路透倫敦7日電)英國首相強生(Boris Johnson)的發言人今天說,強生的2019冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)症狀惡化後,被送往加護病房,住院一晚情況穩定。

  • 快新聞/美股連兩日大反彈! 道瓊開盤大漲近900點
    商業
    民視

    快新聞/美股連兩日大反彈! 道瓊開盤大漲近900點

    新型冠狀病毒肺炎(COVID-19,俗稱武漢肺炎)疫情影響國際經濟,各國股市震盪不安,不過近期疫情出現趨緩跡象,美股今(7)日開盤前,道瓊工業期指大漲900點。一開盤,道瓊指數大漲878點,漲幅3.87%,報23558點;標普500上漲88點,漲幅3.33%,報2752點;那斯達克上漲218點,漲幅2.76%,報8183點。三項指數開盤漲幅約3%。美股昨(6)日收高,道瓊指數收在22679.99點,大漲了1627.46點,漲幅7.73%;標普500也上漲175.03點,漲幅7.03%,收2663.68點;那斯達克漲了540.15點,漲幅7.33%,收7913.24點。三項指數漲幅均超過7%。今日開盤前,道瓊期指漲918點、標普500漲94點、那斯達克漲256點。(民視新聞網/綜合報導)

  • 健康
    路透社

    印尼新增染疫人數破紀錄

    (路透雅加達/馬尼拉7日電)全球深陷2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情。印尼今天通報新增247人染病,創下單日紀錄;菲律賓通報新增14人不治,確診再添104例。

  • 健康
    路透社

    川普倡奎寧抗疫 前線醫師不確定有效

    (路透紐約/洛杉磯6日電)美國正處於2019冠狀病毒疾病風暴中心,總統川普力倡使用羥氯奎寧為治療手段,幾週以來美國四處都有疫情嚴重地區開始使用這種藥物,但一線醫師自己也不確定是否有效。

  • 新聞
    路透社

    摩洛哥抗疫武漢肺炎 外出強制戴口罩

    (路透拉巴特6日電)摩洛哥政府表示,獲准在疫情期間外出的民眾自明天起將強制戴口罩,以遏止2019冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)疫情擴散。

  • 商業
    中央社

    券商配息前3名 統一證群益證及福邦證

    (中央社記者韓婷婷台北2020年4月7日電)證券商去年度獲利配息表現,統一證券(2855)每股配發1元現金股利最優;群益證券(6005)配發0.8元居次,第3名為福邦證券(6026)的0.7元。統一證券去年度稅後盈餘為新台幣22.44億元,年增65.6%,EPS為1.72元,董事會通過配發1元現金股利。群益證券去年度稅後盈餘為35.23億元,年增268%,EPS為1.11元,董事會通過配發0.8元現金股利。福邦證券去年稅後盈餘2.48億元,EPS為1元,董事會今天通過每股配發0.7元現金股利。其他致和證券(5864)配發0.55元現金股利,康和證券(6016)配發0.33元現金股利,大展證券(6020)配發0.3247元現金股利,宏遠證券(6015)配發0.15元現金股利。另外,今天致和證券及大慶證券(6021)也公布第1季自結數,致和證3月自結財報,稅後虧損1.61億元,每股稅後虧損0.677元。第1季稅後虧損2.53億元,每股稅後虧損1.064元。大慶證券自結3月稅後盈餘1820萬元;累計首季稅後盈餘2822萬元,首季每股稅後盈餘(EPS)為0.092元。在台股3月股災之下維持獲利,相當吸睛。(編輯:鄭雪文)

  • 新聞
    中央社

    【公告】愛普 2020年3月合併營收4.45億元 年增111.53%

    日期: 2020 年 04 月 07日上市公司:愛普(6531)單位:仟元

  • 商業
    鉅亨網

    惠譽:今年全球GDP萎縮1.9% 銅市供過於求

    據報導,評級機構惠譽國際評級 (Fitch Ratings) 表示,由於受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的影響,歐洲、美國和全球大部分地區出現史無前例的大規模封鎖措施,全球經濟活動減少,商品需求與消費大幅降低。該機構因此

  • 德國將批准新法 加強審查外國收購
    新聞
    中央廣播電台

    德國將批准新法 加強審查外國收購

    法新社今天(7日)報導,德國各部會首長計畫於8日批准一項新法,這項新法將加強審查收購德國公司的外國公司,以將關鍵的生產和專有技術保留在德國。多位德國政府消息人士對法新社表示,每週內閣會議「將處理」新版的外國投資法。有關這項新法的多項計畫,在俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病(COVID-19)大流行爆發以前就已經在進行中,而由於目前德國的關鍵補給品出現短缺情形,實行這些計畫已成當務之急。一位政府消息人士對德國馮克媒體集團(Funke)表示:「最近幾週已顯示,像是疫苗等供應德國人民生命至關重要的物品,可能取決於一家公司。」在未來,德國當局並不需要證明外國收購對德國安全構成真正的危險,只需要證明「可能的影響」即可。而在德國政府進行此類評估的同時,也會先凍結外國公司的收購行為,以防止新的持有人傷害標的公司的知識產權。一位政府消息人士對德國馮克媒體集團表示:「若在持續進行的投資檢查中,資訊或技術遭到洩漏,可能會產生嚴重的後果。」這項新法除了防範之外,還將擴及極其重要的基礎建設、以及在其他領域上重要的公司,以維護公共安全。於此之際,德國已與歐盟其他國家採取一致的舉措,近幾年已加強對外國投資的管控,以應對外界擔憂,外國可以不受柏林當局阻礙,收購德國處於領先地位的技術、或是至關重要的基礎建設。原始連結

  • 武漢肺炎全球增至7萬5542死 確診逾135萬1千例
    新聞
    中央廣播電台

    武漢肺炎全球增至7萬5542死 確診逾135萬1千例

    根據法新社彙整各國官方紀錄顯示,截至格林威治時間(GMT)今天(7日)上午11時(台灣今天晚上7時),俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病(COVID-19)在全球造成死亡的人數,增加到7萬5,542例;累計191個國家和地區的確診病例數,超過135萬1千例,并有最少25萬3,900人被視為復原。法新社是彙集各國政府與世界衛生組織(WHO)公布的數據,或許只反映予實際感染總數的一部分,因為許多國家只檢測最嚴重的病例。從格林威治時間6日晚上7時(台灣時間今天凌晨3時)到現在,全球又有2,359人死亡,並且新增4萬零77個確診病例。西班牙新增743人死亡,是單日新增死亡人數最多的國家;其次是英國的604人。義大利即將在今天稍後公布新增數據,但義大利從2月底出現第一個死亡病例以來,截至目前,死亡人數已經增加到1萬6,523人。義大利的確診病例為13萬2,547例,另有2萬2,837人被視為痊癒。西班牙的死亡人數升高到1萬3,798人;累計確診14萬零510例。美國的死亡人數來到1萬零933人;確診36萬8,449例,為世界確診病例最多的國家。法國有8,911人死亡,確診9萬8,010例;英國有5,373人死亡,確診5萬1,608例。中國,不包括香港、澳門,死亡3,331例,確診8萬1,740例,另有7萬7,167人復原。非洲的貝南、馬達加斯加以及馬拉威,都在6日紀錄到首起武漢肺炎死亡病例。累計歐洲有確診病例70萬8,951起,5萬3,928人死亡;美國和加拿大總共有38萬4,947例確診,1萬1,332人死亡。亞洲有12萬2,348人確診,4,308人死亡;中東8萬1,952例確診,4,083人死亡;拉丁美洲與加勒比海地區3萬5,842例確診,1,353人死亡;非洲1萬零5例確診,493人死亡。大洋洲6,962例確診,45人死亡。原始連結

  • 新聞
    中央社

    日勝生跨大步搶綠金 旗下事業體擬申請IPO

    (中央社記者潘羿菁台北2020年4月7日電)上市建商日勝生(2547)跨大步進軍綠色商機,董事會通過,將於股東會提報討論日鼎循環經濟投資控股、日鼎水務與鼎勝綠能科技,三家擇一申請上市櫃(IPO)計畫。一旦順利IPO,將是日勝生集團第三家上市櫃公司。日勝生表示,近期台商回流日增。根據經濟部統計資料,至2020年2月6日,核准回台投資總額7160億元中,桃園市位居投資首選,可以想見,未來工業區環保能源系統需求日益增加,污水處理與下水道工程等將會持續開展,為提前布局掌握商機以及擴大規模,決議未來申請上市櫃。日鼎水務成立於2012年,主要業務為桃園市污水下水道系統BOT工程案,目前每日處理水量已約5萬噸,桃園地區接管戶數也達8.7萬戶,日鼎水務污水處理廠二期擴建已展開,預估2020年底二期污水處理廠擴建與管線完成後,日處理水量可達10萬噸;目標於2020年底前,桃園地區接管戶數到達10萬戶。至於鼎勝綠能科技則是在2019年成立,為環保工程專業營造,除承攬日鼎水務污水處理廠二期擴廠工程及維護,並與日鼎水務互相支援分工,未來計畫開發污泥、廢水處理,廢棄物分選系統及再生水等市場。日前日勝生針對上述兩家公司做控股調整,計畫以子公司「日鼎循環經濟投控公司」,直接持有日鼎水務與鼎勝綠能科技,作為日勝生發展循環經濟事業投資主體。目前還在評估日鼎循環經濟投資控股、日鼎水務或鼎勝綠能科技,三家擇一申請IPO,規劃案將等待今年5月18日股東常會通過後,後續再評估申請上市櫃時間與主體。(編輯:鄭雪文)

  • 首款樂高超級瑪利歐玩具組確定 8 月 1 日發售
    新聞
    Engadget Chinese

    首款樂高超級瑪利歐玩具組確定 8 月 1 日發售

    老任跟樂高在上月公佈的超級瑪利歐互動積木套組,現在終於正式確定了發售資訊。首發上架的三款產品中包含有瑪利歐冒險基礎包(Adventures with Mario Starter Course)和食人花滑桿(Piranha Plant Power Slide)及庫巴城堡大戰(Bowser's Castle Boss Battle)這兩個擴充包。 其中基礎包顧名思義是整條產品線的核心,目前就能下單預購,價格是 US$59.99(約 HK$470 / NT$1,820),8 月 1

  • 商業
    中央社

    不受疫情影響 台灣百和3月營收年增逾2成

    (中央社記者潘智義台北2020年4月7日電)鞋材廠台灣百和工業公司(9938)今天公布3月合併營收新台幣21億2972.2萬元,較去年同期增加22.4%,1至3月合併營收45億8828.5萬元,年增5.6%,不受武漢肺炎疫情影響。法人表示,台灣百和主要客戶為耐吉、愛迪達運動品牌,將鞋材出貨給兩家品牌指定的製鞋廠、製衣廠,雖然武漢肺炎疫情延燒,但台灣百和東莞、江蘇無錫廠2月底復工率達85%,台灣廠不受疫情影響,越南廠、印尼廠正常運作,第1季穩定出貨。不過,目前歐美疫情比亞洲嚴重,台灣百和第2季表現仍需視疫情後續發展而定。3月應是上半年高峰,依過去經驗,6、7、8月為淡季,9月進入旺季。法人指出,台灣百和1至3月營收占比以中國大陸百和興業的48%最高,越南百和占26%、台灣占17%、印尼百和占6%、百美百和占2%、中國大陸其他占1%。

  • 鈊象3月營收連4個月寫新猷 Q1續改寫單季新高
    商業
    鉅亨網

    鈊象3月營收連4個月寫新猷 Q1續改寫單季新高

    遊戲廠鈊象 (3293-TW) 今 (7) 日公告 3 月營收 6.51 億元,受惠網路行動遊戲業務持續成長,營收月增 3.78%,年增 81.44%,連續 4 個月寫單月營收新猷;第 1 季營收 18.94 億元,季增 13%,年增 94.0

  • 醫療廢棄物放置3天沒清理 基隆衛生局將擬定SOP加強防疫
    科學
    民視

    醫療廢棄物放置3天沒清理 基隆衛生局將擬定SOP加強防疫

    日前有民眾爆料,基隆市消防局日前載送一對武漢肺炎確診夫婦到醫院後,把四大袋醫療廢棄物堆放在分隊前的廣場,放置三天都沒人清理,衛生局得知後也聯繫廠商處理,未來也將擬定SOP,不讓醫療廢棄物成為防疫破口。四大袋紅色垃圾袋隨意堆放在路邊,附近居民沒人敢靠近,因為裡頭裝的不是一般家庭垃圾,而是日前基隆市消防人員載武漢肺炎確診患者後用過的口罩、隔離衣等醫療廢棄物,就這樣丟在消防局前廣場,引發安全疑慮。基隆市政府表示,日後會嚴格要求救護員執行任務後,統一將防疫裝備交給醫院處理,以免增加更多傳染風險。(民視新聞/綜合報導)更多民視新聞報導 旺旺水神抗菌液涉廣告不實 台北市衛生局將開罰 快新聞/白牌司機一家5人染病 彰化縣衛生局長點出「關鍵原因」 山溝遭濫倒廢棄物 害下游居民恐喝垃圾水

  • 豐興本周盤價止跌開平盤 估國際廢鋼在跌有限
    商業
    鉅亨網

    豐興本周盤價止跌開平盤 估國際廢鋼在跌有限

    豐興 (2015-TW) 今 (7) 日開出本周盤價,公司指出,雖然國際廢鋼價格續弱,但目前已經逼近生產成本,短期底部估將成形,本周鋼筋平盤開出中止跌勢。

  • 開發金併中壽期限 金管會同意再給2年餘
    新聞
    鉅亨網

    開發金併中壽期限 金管會同意再給2年餘

    開發金併中壽期限 金管會同意再給 2 年餘

  • 佳世達3月營收同期高 看好四大應用長期需求
    商業
    鉅亨網

    佳世達3月營收同期高 看好四大應用長期需求

    佳世達 (2352-TW) 今 (7) 日公告三月營收,在復工加上併購貢獻下,單月營收 145.96 億元,月增 33.3%、年增 0.9%;第一季營收 392 億元,季減 14.5%、年減 1.6%。

  • 口罩外交再出擊!台灣將捐新南向國家百萬片口罩
    新聞
    民視

    口罩外交再出擊!台灣將捐新南向國家百萬片口罩

    總統蔡英文日前宣布捐千萬片口罩給國際,不過現在有人質疑,千萬片口罩怎麼來的?是不是政府暗槓?行政院長蘇貞昌今天澄清,絕無暗槓,每片罩都是省吃儉用,來幫助世界上有需要的人。今天外交部也證實,第二波援外行動將展開,要捐給新南向國家百萬片口罩。日前總統蔡英文才宣布要捐國際1000萬片口罩,第二波救援行動,緊接著也要展開了。外交部亞太司長葛葆萱表示,「是新南向國家並不是全部因為,當然新南向國家很多,有18個但是並不是每一個都有跟我們提出需求,我們現在下一波是針對有需求提出來的國家,我們做回應國家數大概有7到8個數量,大概總共一百多萬。」台灣的第二波捐贈口罩對象,鎖定新南向國家,包括新加坡、馬來西亞、緬甸、菲律賓、印尼、越南和印度等國,總數約百萬片,至於日韓,雖然沒有提出需求,但會列入考量。而先前第一波人道救援行動,已經捐了千萬片口罩,包括美國200萬片、歐洲11國共700萬片,以及15個邦交國100萬片。但外界質疑,台灣突然行有餘力能捐千萬口罩,是因為政府暗槓,早就在布局「口罩外交」。行政院長蘇貞昌表示,「我媽媽從小就告訴我們,自己吃剩的才要給人家,跟省吃儉用幫忙鄰居、幫忙有困難的人才是高貴的情操,台灣從一開始就禁止口罩出口,一開始就努力增產口罩節約使用,來幫助世界上有需要的人,政府對口罩的每一片都是非常認真,嚴謹地使用絕對沒有暗槓。」行政院長澄清沒暗槓,還引用媽媽的話,對國人訴之以情,就因為台灣的防疫物資也得節省使用,能對國際伸出援手,更加難能可貴。\--【掌握武漢肺炎數據,點我看圖表資訊】(民視新聞/綜合報導)更多民視新聞報導 Taiwan is Helping!「口罩外交」及時送暖 台灣國際聲量飆高 華春瑩影射「口罩外交」操弄疫情 王定宇:不需中共說三道四 快新聞/「世界需要台灣,台灣不會缺席」 吳釗燮:用「防疫外交」助歐美及友邦來抗疫