【公告】矽格110年度第一次有擔保普通公司債主要發行條件

日 期：2021年03月19日

公司名稱：矽格 (6257)

主 旨：矽格一一○年度第一次有擔保普通公司債主要發行條件

發言人：陳祺昌

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

矽格股份有限公司一一○年度第一次有擔保普通公司債。

3.發行總額:本公司債發行總額為新臺幣參拾億元整。

4.每張面額:新臺幣壹佰萬元整。

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:本公司債發行期限為五年期。

7.發行利率:本公司債票面利率為固定年利率0.58％。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款及充實營運資金以強化財務結構。

10.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。

11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司。

12.承銷或代銷機構:委任兆豐證券股份有限公司為主辦承銷商。

13.發行保證人:本公司債由兆豐國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份

有限公司、第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行

股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、全國

農業金庫股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公

司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司擔任聯合保證銀行，分別按發行總額15%、10%、

10%、10%、10%、10%、10%、8.33%、6.67%、5%、5%之比例，依簽訂之聯合委任保證

合約及履行公司債保證義務合約提供保證。

14.代理還本付息機構:兆豐國際商業銀行股份有限公司新竹分行。

15.簽證機構:不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

17.賣回條件:不適用。

18.買回條件:不適用。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

21.其他應敘明事項: 本公司於110/3/10董事會通過募集有擔保普通公司債，此為有擔保

普通公司債定價後之說明。