【公告】百德辦理108年度現金增資相關事宜

日 期：2020年01月21日

公司名稱：百德 (4563)

主 旨：百德辦理108年度現金增資相關事宜

發言人：廖冠翔

說 明：

1.董事會決議或公司決定日期:109/01/21

2.發行股數:10,000,000股。

3.每股面額:新台幣10元。

4.發行總金額:新台幣100,000,000元。

5.發行價格:擬授權董事長依相關法令規定及視市場狀況，於訂價日與

證券承銷商議定之，於訂價確定後另行公告之。

6.員工認購股數:依公司法二六七條規定，提撥增資發行股數之10%，計1,000,000股，

由本公司員工認購。

7.原股東認購比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之80%，

由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東持股比例認購，

每仟股得認購177.97552836股。

8.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行新股10%，

計1,000,000股，擬委託承銷商對外以公開申購方式辦理承銷。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起

五日內由股東自行拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽

特定人按發行價格認購之。本次現金增資原股東及員工放棄認購或認購不足部份授權董

事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有發行之普通股相同。

11.本次增資資金用途:轉投資海外事業。

12.現金增資認股基準日:109/3/8

13.最後過戶日:109/3/3

14.停止過戶起始日期:109/3/4

15.停止過戶截止日期:109/3/8

16.股款繳納期間:

原股東及員工：109/3/16-109/3/23

特定人：109/3/24-109/3/25

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。

18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告之。

19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。

20.其他應敘明事項:

(1)本公司108年度辦理現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會於109年1月2日

金管證發字第1080341053號函申報生效在案。

(2)原108年11月12日董事會通過發行價格暫訂為每股新台幣40元，每股實際發行價格

將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律

規則」第六條第一項規定而有所調整，致募集資金增加，其差額均作為充實營運資金

之用。

(3)本次現金增資如嗣後因本公司國內有擔保轉換公司債之債券持有人於現金增資認股

基準日前行使轉換權，致本公司現金增資認股基準日之流通在外普通股數有所增加者

，致本次現金增資認股率發生變動而需修正時，擬授權董事長依現金增資認股基準日

實際流通在外股數調整認股率。在停止轉換日前因轉換公司債之執行而影響流通在外

股份數量，擬授權董事長辦理認股比率變更事宜。

(4)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能

產生效益及其他相關發行條件，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境改變

而需要變更時，擬授權董事長全處理。

(5)本次現金增資案俟呈請主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他

未盡事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整時，擬授權董事長全權

處理。

(6)除權交易日:109/3/2 (該日及以後買進股票者無權參加認股)

(7)國內無擔保轉換公司債停止過戶期間：109/2/11-109/3/8

(8)現金增資催繳期間為109/3/26-109/4/27

(9)現金增資基準日:109/3/26

(10)有價證券上櫃日:109/3/31(股款繳納憑證上櫃)