【公告】瑞基董事會決議110年度現金增資暨國內第二次有擔保轉換公司債計畫變更案

日 期:2022年11月10日

公司名稱:瑞基 (4171)

主 旨:瑞基董事會決議110年度現金增資暨國內第二次有擔保轉換公司債計畫變更案

發言人:傅俞燕

說 明:

1.董事會決議變更日期:111/11/10

2.原計畫申報生效日期:110/05/20

3.追補發行日期:不適用

4.變動原因:本公司110年度資金募集計劃之原訂用途為充實營運資金、新建廠房

及購置機器設備,原計畫項目所需資金總額共計1,080,000仟元,由於經濟環境

如新冠肺炎疫情發展變化及俄烏戰爭等諸多因素,使原計畫無法執行,故變更

資金計畫,調整計畫用途為充實營運資金以及購買機器設備,暫緩新建廠房。

總計畫金額調整為516,938仟元,以因應本公司營運需求及降低公司財務風險。

5.歷次變更前後募集資金計畫:

(單位:新台幣仟元)

變更前 變更後

計畫項目 原計畫資金 計畫資金 變更前後差異

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充實營運資金 $ 477,000 $ 477,000 $ 0

新建廠房 $ 403,000 $ 0 $(403,000)

購買機器設備 $ 200,000 $ 39,938 $(160,062)

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$ 1,080,000 $ 516,938 $(563,062)

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原計畫項目所需資金總額共計1,080,000仟元,其中,201,000仟元係以本公司發

行國內第二次有擔保轉換公司債款所募集資金支付,另879,000仟元以自有資金

支應。

6.預計執行進度:

(1)充實營運資金,預計於112年第一季執行完畢。

(2)購買機器設備,預計於112年第二季執行完畢。

7.預計完成日期:112年第二季。

8.預計可能產生效益:

(1)充實營運資金:

充實營運資金以支應購料款及薪資支出等營運周轉所需之金額477,000仟元

並未變動,其中201,000仟元係以本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債

款所募集資金支付,並已於111年第一季全數支用完畢,依本公司募資時之

平均借款年利率為1.25%~1.845%設算,110年第三季~111年第一季已節省之

利息支出約為1,884仟元~2,781仟元。

(2)購買機器設備:

原計畫購買現有GMP廠房機器設備之金額共計為48,400仟元,調整後為

39,938仟元,預計可減少向銀行借款之利息負擔,若以目前銀行借款年利

率1.625~2.375%設算,預計未來每年度約可節省利息支出為138~201仟元。

(3)暫緩新建廠房及暫緩購買新廠房之機器設備:

原計畫將用於新建廠房及購買新廠房機器設備之金額共計為554,600仟元,

計畫變更後,預計可減少因暫緩新建廠房及暫緩購買新廠房機器設備而向

銀行借款之利息負擔,若以目前銀行借款年利率1.625~2.375%設算,預計

未來每年度約可節省利息支出為9,012~13,172仟元,對公司未來之營運周

轉、降低銀行借款及節省利息支出有相當之助益。

9.與原預計效益產生之差異:

(1)原預計效益:

原計畫投資金額總計1,080,000仟元,預計產生營業淨利於111年、113年、

114年分別為154,004仟元、113,400仟元、及453,600仟元,並考慮折舊費用

,估算各年度現金淨流量,計算回收投資年限為1.28年。

(2)計畫變更後預計效益:

本次計畫變更後,將暫緩新建廠房及購置新廠房機器設備,並修正於現有

GMP廠房購置機器設備以擴充產能之費用,本計畫總金額調降為516,938仟

元,預期本公司將可減少向銀行借款共計563,062仟元,以目前銀行借款年

利率1.625~2.375%設算,預計未來每年度約可節省利息支出為9,150~13,373

仟元。其中新購於現有GMP廠房之機器設備花費為39,938仟元,預計可於112

年第3季開始投產,預計於112年可產生135,000仟元之營業淨利,資金回收

年限縮短為0.3年。

10.本次變更對股東權益之影響:本次募集資金計畫變更係因外在經濟環境及疫

情狀況等變化,經審慎評估,決議暫緩新建廠房及新廠房機器設備之購買,

同時也因應變化調整資金支用進度,使其更符合本公司實際營運需求及資金

運用之效益,對公司未來之營運周轉、降低銀行借款及節省利息支出有相當

之助益。故此次計畫變更對其股東權益應無重大不利之影響。

11.原主辦承銷商評估意見摘要:經本承銷商評估,該公司110年度現金增資暨國

內第二次有擔保轉換公司債計畫,原新建廠房及購置新廠機器設備之計畫由

於產品市場之需求力道和緩、經濟環境及俄烏戰爭等諸多因素影響,致原計

畫已無法執行,該公司決議暫緩原定計畫,以活化資金運用,節省利息支出

,此外,配合目前設備規格需求調降購置現有GMP廠房機器設備金額,同時

調整充實營運資金及購置GMP廠房設備之資金運用進度,其變更計畫之理由

尚屬可行、必要及合理。另經檢視該公司依預估111~112年度營收狀況所估列

之各項收支情形,其資金運用計畫及進度已考量營運資金支出之時程,故資

金運用計畫及預定運用進度、預計可能產生效益應尚屬合理。

12.其他應敘明事項:無