【公告】濾能董事會決議辦理國內第一次無擔保轉換公司債

日 期:2023年03月10日

公司名稱:濾能 (6823)

主 旨:濾能董事會決議辦理國內第一次無擔保轉換公司債

發言人:阮士原

說 明:

1.董事會決議日期:112/03/10

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

濾能股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣2.5億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:依票面金額100%~101%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面年利率為0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。

10.募得價款之用途及運用計畫:擴充廠房及購置設備

11.承銷方式:將採詢價圈購方式對外公開承銷。

12.公司債受託人:董事會授權董事長全權處理

13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:

相關辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:

相關辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之

修訂,及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能

產生效益及其他發行相關事宜,如遇法令變更、經主管機關指示修正,或因應客觀

環境而需訂定或修正時,授權董事長全權處理之。