【公告】漢磊董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債

日 期：2021年04月21日

公司名稱：漢磊 (3707)

主 旨：漢磊董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債

發言人：范桂榮

說 明：

1.董事會決議日期:110/04/21

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

漢磊先進投資控股股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總面額上限為新台幣陸億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依債券面額之101%發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:以詢價圈購方式辦理公開銷售

11.公司債受託人:凱基商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

13.發行保證人:第一商業銀行

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

15.簽證機構:本次公司債採無實體發行

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

本次發行國內第三次有擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行條件、

轉換辦法與發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、

資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，

經主管機關修正或因應主客觀因素而需修正時，授權本公司董事長全權處理之。