【公告】永捷董事會決議發行國內第六次有擔保轉換公司債暨國內第七次無擔保轉換公司債(修正)

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日 期:2021年07月12日

公司名稱:永捷 (4714)

主 旨:永捷董事會決議發行國內第六次有擔保轉換公司債暨國內第七次無擔保轉換公司債(修正)

發言人:黃南豪

說 明:

1.董事會決議日期:110/07/12

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

永捷創新科技股份有限公司國內第六次有擔保轉換公司債暨

永捷創新科技股份有限公司國內第七次無擔保轉換公司債。

3.發行總額:國內第六次有擔保轉換公司債發行總面額上限為新臺幣參億元整。

國內第七次無擔保轉換公司債發行總面額上限為新臺幣貳億元整。

4.每張面額:國內第六次有擔保轉換公司債暨國內第七次無擔保轉換公司債

皆為新臺幣壹拾萬元整。

5.發行價格:國內第六次有擔保轉換公司債以不低於面額之100%~101%發行,

國內第七次無擔保轉換公司債以不低於面額之100%發行。(修正)

6.發行期間:國內第六次有擔保轉換公司債為五年,

國內第七次無擔保轉換公司債為三年。

7.發行利率:國內第六次有擔保轉換公司債暨國內第七次無擔保轉換公司

債票面利率皆為0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:授權董事長全權處理之。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。

10.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。(修正)

11.公司債受託人:新光銀行信託部。

12.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之。

13.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司。

14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。

15.簽證機構:採無實體發行,故不適用。

16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並

報奉證券主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並

報奉證券主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並

報奉證券主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並

報奉證券主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理

,並報奉證券主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:本次發行之相關事項,如遇有法令變更,經主管機關要求或

因應主客觀環境之變化而須修正時,授權董事長全權處理之。