【公告】正道董事會決議辦理私募普通股

日 期:2022年05月06日

公司名稱:正道 (1506)

主 旨:正道董事會決議辦理私募普通股

發言人:羅仕溢

說 明:

1.董事會決議日期:111/05/06

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會

91年6月13日(91)台財政一字第0910003455號令規定之特定人為限。

(2)擬參與私募之內部人或關係人名單:

公司名稱/姓名 與本公司之關係

------------------------- ----------------------------------

大成國際鋼鐵股份有限公司 本公司之大股東

郭思瑤 本公司大股東之董事長一等親

應募人如屬法人者,應揭露事項:

大成國際鋼鐵股份有限公司

之前十大股東名稱 持股比例 與本公司之關係

------------------------- --------------- ---------------------

大成不鏽鋼工業(股)公司 39.09% 本公司大股東之母公司

晉禾企業(股)公司 6.58% 無

朝勝(股)公司 2.99% 無

東羿投資(股)公司 2.86% 無

謝佩融 2.25% 無

林芳寬 2.17% 無

中盈投資開發(股)公司 2.12% 無

謝瀚尹 2.07% 無

德騰投資有限公司 1.71% 無

富邦特選台灣高股息30ETF基金專戶 1.66% 無

(3)應募人為策略性投資人:本公司尚未洽定之策略性投資人,將以對本公司能直接

或間接助益為首要考量,藉由私募資金引入,借重策略性投資人之長才,協助本公司

多元化及多角化經營之營運拓展,以期改善公司結構,有助於公司穩定成長,達到永

續經營之目的。

(4)特定人之必要性:本公司不排除任何符合私募條件之應募人,而考量目前經濟大

環境充滿不確定性,所以仍以本公司內部人或關係人為首要考量。如策略性投資人之

目的、必要性及預計效益,在於因應本公司長期發展之需,擬藉由該等策略性投資人

之技術、知識、品牌或通路等,以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、穩定

關鍵零組件供貨來源、增進效率、擴大市場等效益。

4.私募股數或張數:發行股數不超過100,000仟股

5.得私募額度:發行股數不超過100,000仟股,將於股東會決議之日起一年內分三次全

數辦理,以實際私募每股價格計算為準。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募價格,以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均

數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,或定價日前30個營業日普

通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,

二基準計算價格較高者為參考價格,實際發行價格不得低於參考價格之80%。

(2)考量私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制,且三年內不得洽辦上

市掛牌,流動性較差等因素,訂定私募價格依據公開發行公司辦理私募有價證券應注

意事項規定,應屬合理。

(3)實際定價日及實際私募價格提請股東會授權董事會視當時市場情形於參考價格80%

以上訂定之。

(4)本公司因累積虧損致淨值低於股票面額,私募之定價係採近日於集中交易市場之收

盤價之不低於八成計算,可能會產生發行價格有低於面額而產生帳上累積虧損之情事,

如實際募集時發生前述情事,此一累積虧損數將該公司營運產生獲利後予以消除。

7.本次私募資金用途:充實營運資金,以改善財務結構。

8.不採用公開募集之理由:本公司衡量目前市場狀況及籌集資金之時效性及可行性等因

素,辦理私募方式相對迅速簡便之時效性,故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股

股票,並授權董事會辦理,以提高公司籌資效率。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:實際訂價日及實際私募價格提請股東會授權董事會視當時市場情形於

參考價格80%以上訂定之。

11.參考價格:董事會暫定13.6元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定

13.本次私募新股之權利義務:除依證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外,其權利

與義務與本公司已發行之普通股相同

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:本公司私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區