【公告】正淩董事會決議通過擇一或併同辦理國內有擔保暨無擔保轉換公司債

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日 期:2021年08月09日

公司名稱:正淩 (8147)

主 旨:正淩董事會決議通過擇一或併同辦理國內有擔保暨無擔保轉換公司債

發言人:劉偉豪

說 明:

1.董事會決議日期:110/08/09

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

正淩精密工業股份有限公司國內有擔保暨無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總面額以3億元為上限。

4.每張面額:10萬元。

5.發行價格:實際總發行金額依競價拍賣結果而定,底標以不低於面額為限。

6.發行期間:三年。

7.發行利率:票面利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任保證契約約定。

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款。

10.承銷方式:擬採競價拍賣方式辦理公開承銷。

11.公司債受託人:授權董事長全權處理之。

12.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之。

13.發行保證人:授權董事長全權處理之。

14.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之。

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用。

16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,授權

董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉

相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,本次

辦理轉換公司債有關之承銷方式、發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定,以及

計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相

關事宜,如經主管機關指示,相關法令規則修正,或因應客觀環境需修訂或修正時,擬

授權本公司董事長或其指定人辦理。

(2)為辦理本次資金募集作業,擬授權董事長或其指定代理人代表本公司簽署一切有關

所需之契約及文件,並全權處理未盡事宜。