【公告】正淩董事會決議擬擇一或併同辦理私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案

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日 期:2021年03月17日

公司名稱:正淩 (8147)

主 旨:正淩董事會決議擬擇一或併同辦理私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案

發言人:劉偉豪

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/17

2.公司債名稱:私募國內無擔保可轉換公司債

3.發行總額:若發行私募普通股,擬不超過3,500仟股辦理,每股面額新台幣10元;

若以私募方式辦理國內無擔保轉換公司債時,私募總張數擬發行2,000張為上限,

票面金額為每張新台幣100,000元,私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述

3,500千股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。本私募案得自股東會決議之日起

一年內分2次辦理,擬提請股東會授權董事會視公司營運規劃需求及市場狀況全權

處理。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:擬提請股東會授權董事會全權處理。

6.發行期間:擬提請股東會授權董事會全權處理。

7.發行利率:擬提請股東會授權董事會全權處理。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無擔保品。

9.募得價款之用途及運用計畫:

本次私募募集資金將用於充實營運資金。

10.公司債受託人:未定。

11.發行保證人:不適用。

12.代理還本付息機構:未定。

13.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:

本公司私募國內無擔保轉換公司債發行價格之訂定,以不低於該等公司債理論

價格之八成訂定之。轉換價格係以定價日前1、3 或5個營業日擇一計算普通股

收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,

或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,

並加回減資反除權後之股價,二基準計算價格較高者定之,並以不低於參考價

格之八成為訂定依據。

14.賣回條件:未定。

15.買回條件:未定。

16.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:未定。

17.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:未定。

18.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):未定。

19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

20.其他應敘明事項:

(1)本次私募無擔保轉換公司債之發行條件、實際募集金額、計畫項目、預定資金運用

進度及預計可能產生效益暨其他相關事宜,如因主管機關意見或因法令規定及客觀環境

改變而有修正必要時,擬提請股東會授權董事會全權處理之。

(2)擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文

件,並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。