【公告】榮成董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

日 期：2021年08月13日

公司名稱：榮成 (1909)

主 旨：榮成董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

發言人：王瑞榮

說 明：

1.董事會決議日期:110/08/13

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

榮成紙業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.發行總額:總面額新台幣柒億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:不低於票面金額100%發行

6.發行期間:五年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無擔保

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷

11.公司債受託人:未定

12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:無

14.代理還本付息機構:未定

15.簽證機構:本次公司債採無實體發行,故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法、

資金運用計畫與進度、預計可能產生效益及其他與本次發行相關事宜，如遇有法令變

更、經主管機關要求、或有未盡事宜、或因客觀環境變化而有修正需要時，包括向主

管機關申請延期或撤銷，擬授權董事長全權處理。