【公告】桓鼎-KY董事會決議現金增資發行普通股

日 期：2020年12月07日

公司名稱：桓鼎-KY (5543)

主 旨：桓鼎-KY董事會決議現金增資發行普通股

發言人：莊宏偉

說 明：

1.董事會決議日期:109/12/07

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):發行普通股1,500仟股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣15,000仟元(面額)

6.發行價格:本次辦理現金增資發行普通股之發行價格，擬依「中華民國證券商業同

業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第6條

規定辦理，目前暫訂之發行價格每股新台幣60元，預計募集金額為新台

幣90,000仟元，實際發行價格與募集金額俟呈奉主管機關申報生效後，

擬授權董事長洽承銷商依當時市場狀況及相關法令規定共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:增資發行新股總數之15%，計225仟股。

8.公開銷售股數:公開銷售股數:增資發行新股總數之10%，計150仟股以公開申購方

式對外公開承銷。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行新股

總數之75%，計1,125仟股由原股東依認股基準日股東名簿所載股東持股比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股未滿一股之畸零股得由股東自行在認

購基準日起五日內，逕向本公司股務代理辦理併湊。原股東放棄認購或併湊後不足

一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:為償還銀行借款，以強化財務結構與降低負債比率。

13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之實際發行價格、發行股數、發行條件

及方式、募集金額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相

關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境而須變更時，授權董事長全權處理。

(2)本次現金增資之實際發行價格，若因市場情形之變動，將依「中華民國證

券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第

一項規定予以調整。

(3)本次現金增資發行新股相關事宜，授權董事長全權處理（包括但不限於代表本

公司簽署一切有關現金增資發行普通股之契約及文件），並代表本公司辦理相關

發行事宜。