【公告】松上董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債

日 期:2021年08月05日

公司名稱:松上 (6156)

主 旨:松上董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債

發言人:徐丸杏

說 明:

1.董事會決議日期:110/08/05

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

松上電子股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總面額上限為新台幣參億伍仟萬元整

4.每張面額:新臺幣壹拾萬元

5.發行價格:以不低於票面金額之100%發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

10.承銷方式:擬採競價拍賣或詢價圈購擇一方式全數辦理對外公開承銷

11.公司債受託人:授權董事長代表公司辦理相關簽署後另行公告

12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

15.簽證機構:不適用,採無實體發行

16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依法令規定辦理,並呈報主管

機關申報生效後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依法令規定辦理,並呈報主管機關申報生效後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依法令規定辦理,並呈報主管機關申報生效後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依法令規定辦理,並呈報主

管機關申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依法令規定辦理,並

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呈報主管機關申報生效後另行公告

21.其他應敘明事項:為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,本次募集與發行

國內第四次無擔保轉換公司債計畫之重要內容,包含發行時程、承銷方式、發行額

度、發行價格、發行條件、發行轉換辦法之訂定,以及計劃所需資金總額、資金來

源、計畫項目、預計資金運用計畫進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如遇

法令變更、經主管機關指示及基於營運評估或因應客觀環境需要變更或修正時,擬

請授權董事長得全權處理之。