【公告】材料-KY董事會決議發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債

日 期:2020年07月28日

公司名稱:材料-KY (4763)

主 旨:董事會決議發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債

發言人:王聖斌

說 明:

1.董事會決議日期:109/07/28

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:濟南大自然新材料股份有限公司中華民國

內第二次無擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣陸億零陸佰萬元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依票面金額101%發行

6.發行期間:五年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

10.承銷方式:將採詢價圈購方式全數對外公開承銷

11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部

15.簽證機構:無實體發行,故不適用

16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後另行

公告

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告

18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機

關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理,並報請

主管機關核准後另行公告

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21.其他應敘明事項:(1)本次轉換公司債俟呈報主管機關申報生效後,擬授權董事長訂定

實際轉換價格、基準日及相關發行事宜,並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請

櫃檯買賣。(2)因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之

時效,本次募集發行時程、發行額度、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定,

以及資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度及可能產生效益及其他相關事宜

,如經主管機關指示、相關法令規則修正或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正

時,擬授權董事長全權處理之。