【公告】更正龍燈-KY董事會決議發行國內「第四次有擔保轉換公司債」及「第五次無擔保轉換公司債」之公司債受託人

日 期：2019年09月30日

公司名稱：龍燈-KY (4141)

主 旨：更正龍燈-KY董事會決議發行國內「第四次有擔保轉換公司債」及「第五次無擔保轉換公司債」之公司債受託人

發言人：袁新澤

說 明：

1.董事會決議日期:108/09/30

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

(1) 龍燈環球農業科技有限公司國內第四次有擔保轉換公司債

(2) 龍燈環球農業科技有限公司國內第五次無擔保轉換公司債

3.發行總額:

(1) 「第四次有擔保轉換公司債」發行總額為新臺幣參億元整。

(2) 「第五次無擔保轉換公司債」發行總額上限為新臺幣參億元整。

(3) 兩者合計發行總額上限為新臺幣陸億元整。

4.每張面額:「第四次有擔保轉換公司債」及「第五次無擔保轉換公司債」皆為新臺幣

壹拾萬元。

5.發行價格:「第四次有擔保轉換公司債」及「第五次無擔保轉換公司債」皆按票面金額

十足發行。

6.發行期間:

(1) 「第四次有擔保轉換公司債」發行期間五年。

(2) 「第五次無擔保轉換公司債」發行期間三年。

7.發行利率:「第四次有擔保轉換公司債」及「第五次無擔保轉換公司債」票面利率皆為

0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:「第四次有擔保轉換公司債」委託凱基商業銀

行擔任擔保銀行，保證發行總額之本金餘額加計利息及所有潛在之債務。

9.募得價款之用途及運用計畫:充實集團企業之營運資金。

10.承銷方式:採詢價圈購方式對外公開銷售。

11.公司債受託人:元大商業銀行股份有限公司。

12.承銷或代銷機構:第一金證券股份有限公司。

13.發行保證人:凱基商業銀行股份有限公司。

14.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部。

15.簽證機構:不適用，採無實體發行。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉證券主管機關申報

生效後另行公告。

17.賣回條件:相關條件將依有關法令辦理，俟報奉證券主管機關申報生效後另行公告。

18.買回條件:相關條件將依有關法令辦理，俟報奉證券主管機關申報生效後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:依有關法令辦理，俟報奉證券主管機關申

報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:依有關法令辦理，俟報奉證券主管

機關申報生效後另行公告。

21.其他應敘明事項:

本次發行國內「第四次有擔保轉換公司債」及「第五次無擔保轉換公司債」有關之發行

金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定、委任受託銀行\存款銀行\保證銀行，以及計

畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關

事宜：如經主管機關指示、相關法令規則修正、或因應客觀環境需要修訂或變更時，擬

授權董事長全權處理之。