【公告】昇貿董事會決議通過發行國內第三次有擔保轉換公司債及國內第四次無擔保轉換公司債

日 期：2020年09月29日

公司名稱：昇貿 (3305)

主 旨：昇貿董事會決議通過發行國內第三次有擔保轉換公司債及國內第四次無擔保轉換公司債

發言人：李弘偉

說 明：

1.董事會決議日期:109/09/29

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

(1)昇貿科技股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債。

(2)昇貿科技股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債。

3.發行總額:

(1)國內第三次有擔保轉換公司債：2億元

(2)國內第四次無擔保轉換公司債：3億元

合計發行總額為新臺幣5億元整。

4.每張面額:皆為新臺幣拾萬元整。

5.發行價格:

(1)國內第三次有擔保轉換公司債：依票面金額之101%~101.5%發行

(2)國內第四次無擔保轉換公司債：依票面金額之100.5%發行。

6.發行期間:

(1)國內第三次有擔保轉換公司債:3年。

(2)國內第四次無擔保轉換公司債:3年。

7.發行利率:票面利率皆為0%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:

銀行擔保(國內第三次有擔保轉換公司債)。

9.募得價款之用途及運用計畫:皆為償還銀行借款

10.承銷方式:皆採詢價圈購方式全數對外公開承銷。

11.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司。

12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。

13.發行保證人:未定。

14.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司。

15.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

17.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

18.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

21.其他應敘明事項:

本次國內第三次有擔保轉換公司債及國內第四次無擔保轉換公司債之主要內容(如資金

來源、發行條件、資金運用計劃、預定進度、預計可能效益等)及其他與本次發行相關事

宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需變更時，包括向主管機關申請延

期或撤銷，擬授權董事長全權處理。