【公告】新晶投控董事會通過發行國內第一次有擔保轉換公司債(更新)

日 期：2020年09月17日

公司名稱：新晶投控 (3713)

主 旨：新晶投控董事會通過發行國內第一次有擔保轉換公司債(更新)

發言人：劉財能

說 明：

1.董事會決議日期:109/09/17

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:國內第一次有擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總額上限新台幣伍億壹仟萬元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依票面金額之100%~102%發行

6.發行期間:發行期間五年(更新)

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證

9.募得價款之用途及運用計畫:電廠投資及充實營運資金

10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷。

11.公司債受託人:授權董事長全權處理之。

12.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之。

13.發行保證人:永豐商業銀行(更新)

14.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之。

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後

另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後

另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定

辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行時效，本次

有擔保轉換公司債之重要內容，包含實際發行及轉換辦法、發行條件、本計畫

所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益、保證

銀行等及其他相關事項，如遇有法令變更、或經主管機關之修正或指示、或有未

盡事宜、或基於營運狀況評估、或資本市場狀況變化而有修正或調整之必要時，

擬授權董事長全權處理之，並得代表本公司簽署及辦理一切有關之契約及文件，

及代表本公司辦理相關發行事宜。