【公告】新光金代子公司新光銀行申請發行109年度無到期日非累積次順位金融債券新台幣參拾億元及長期次順位金融債券新台幣貳拾億元

日 期：2020年10月07日

公司名稱：新光金 (2888)

主 旨：新光金代子公司新光銀行申請發行109年度無到期日非累積次順位金融債券新台幣參拾億元及長期次順位金融債券新台幣貳拾億元

發言人：徐順鋆

說 明：

1.董事會決議日期:109/10/07

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:臺灣新光商業銀行109年度無到期日非累

積次順位金融債券及長期次順位金融債券

3.發行總額:無到期日非累積次順位金融債券新台幣參拾億元，

長期次順位金融債券新台幣貳拾億元

4.每張面額:登錄形式債券，面額以新台幣壹仟萬元為一單位

5.發行價格:按債券面額十足發行

6.發行期間:本次發行除無到期日非累積次順位金融債券外，長期

次順位金融債券依發行時市場、本行資金及資本適足狀況定之

7.發行利率:視發行當時市場利率狀況訂定

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:因應本行業務發展需求，並強化本行資本結構

10.承銷方式:未定

11.公司債受託人:無

12.承銷或代銷機構:不適用

13.發行保證人:無

14.代理還本付息機構:臺灣新光商業銀行

15.簽證機構:無

16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

17.賣回條件:無

18.買回條件:(1)無到期日非累心積次順位金融債券：本行得於金融

債券發行後，在同時符合「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」

規定得贖回情形下贖回；(2)長期次順位金融債券：無

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無

21.其他應敘明事項:無