【公告】新世紀董事會決議訂定110年度第一次私募普通股訂價相關事宜

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日 期:2022年04月22日

公司名稱:新世紀 (3383)

主 旨:新世紀董事會決議訂定110年度第一次私募普通股訂價相關事宜

發言人:陳政權

說 明:

1.董事會決議日期:111/04/22

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:以對公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量,

並符合證券交易法第43 條之6第1項規定之資格。

4.私募股數或張數:本次私募股數為5,000,000股

5.得私募額度:預計不超過二仟萬股之範圍內授權董事會視資本市場狀況,

自股東常會決議本私募案之日起一年內分二次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(一)本次私募國內現金增資發行普通股價格之訂定,應不低於本公司定價日前下列二基

準計算價格較高者之八成。

(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股

除權及配息,並加回減資反除權後之股價分別為新台幣6.6元、6.76元 及6.7元,

擇前三個營業日6.76元為基準。

(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並

加回減資反除權後之股價為7.29元為基準。

綜上,擇上述二基準計算價格較高者,故本次私募之參考價格為7.29元。

(二)實際私募價格依110年7月30日股東常會決議不低於參考價格之八成計算,

故本次實際價格為6元,為參考價之82.3%。

(三)價格訂定之合理性:

(1)私募價格決定方式之合理性:係參酌本公司普通股之市場價格,符合發行市場慣例

,故本次私募普通股價格之訂定應屬合理。

(2)私募價格訂定依據之合理性:符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規

定,故應屬合理。

(四)股東權益之影響:本次私募普通股價格如依前述之定價成數致低於股票面額而造成

累積虧損時,將視市場及公司營運狀況,以未來年度所生盈餘或公積彌補、減資或

其他法定方式辦理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金。

8.不採用公開募集之理由:本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股,達到有效降低資

金成本並確保資金籌集效率,另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理,亦將有效提

高公司籌資之機動性與靈活性。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:111/04/22

11.參考價格:新台幣7.29元/股。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣6元/股。

13.本次私募新股之權利義務:

(1) 本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同;惟依規定,本次私募

之普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第43條之8規定轉讓對象外,餘不得

再行賣出。

(2) 本次私募之普通股及嗣後所配發之普通股,應自本次私募普通股自交付日起滿三年

後,依證券交易法及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項等相關規定,先取

具交易所核發符合上市標準之同意函後,始得向主管機關申請補辦公開發行,

再申請上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股繳款期間自111年04月25日至111年04月29日止。

(2)本次私募普通股增資基準日為111年04月29日。,如因客觀環境變化而有異動,

擬授權董事長調整之。